美股三大指数新高，上证指数跌破年线，深圳成指也在年线附近挣扎，对比起来反差很大。原因嘛，深层次的就不说了，大家都知道，浅层次的就是周期资源股的持续暴跌实在是太狠了，云铝股份一波下跌腰斩，连反弹都没有，煤炭钢铁也有很多这样的。融资过度、暴涨暴跌，几十年了还是这样，慢牛确实是任重道远。
本周的亮点也就是食品类公司纷纷产品提价、股价大涨，算是跌的妈都不认识之后的绝地反击了。代表是 $盐津铺子(SZ002847)$ ，暴跌65%又从50元涨到99元，翻倍了，其他的油盐酱醋、瓜子生鲜等产品提价也应声大涨，诠释了净利润增长预期推动股价上涨的本质。不过这种提价长期是否有效、消费者是否因为提价而放弃公司产品购买竞品，这个就先不管了，至少提价了毛利率上升对冲成本上升是立竿见影的。贵州茅台、片仔癀、海天味业，这些公司是产品价格常年上涨而销售额持续上升的典范，很少有公司能够做到这一点，所以从提价的角度做投资，它们依然是重点。
$宁德时代(SZ300750)$ 又宣布扩产，在厦门、贵州建设电池生产基地，总投资150亿。这有利于宁德抓住全球新能源汽车行业高速发展的机遇，实现净利润的快速增长，目前宁德市值约1.5万亿，机构预期2022年净利润185亿，2023年净利润260亿，对应PE分别是80和58倍，这个估值不算离谱，如果宁德未来继续扩大产能，这个PE还会降一些。从确定性的角度看，宁德在新能源领域是最高的，没有之一，所以主动管理型公募基金超配其成为第一重仓，也是必然，未来，宁德即使只赚净利润增长的钱，也能稳稳的到1000元。买宁德的话，我希望当年60倍这个价格，当然这很难，不过一定有这个机会。
两市十大市值股，新能源已经占了两席，宁德时代列第二， $比亚迪(SZ002594)$ 列第八。其他除了第一的茅台和第九的中石油，都是银行保险公司了。宁德1.5万亿，茅台2.3万亿，新能源作为时代进步的代表，是否能取代茅台成为A股第一大市值公司？这个话题很多人感兴趣，我认为可能性是有的，但也不必刻意追求时间点，茅台代表最优的商业模式，宁德代表最好的成长赛道，各有千秋。美股现在第一市值公司是微软（2.52万亿美元），第二市值公司是苹果（2.48万亿美元），正在大涨的特斯拉虽然只有1.23万亿美元，但短短几个月时间从500多涨到1200多，追赶的速度快。这些，都是最优秀的公司，长牛是大趋势。
两市继续无热点、无主线，在全球各市场大涨的牛市中特立独行。不过短期下跌空间也很有限了，只是筑底的时间长一些，年线下方是机会而不是风险，但我还是迷迷糊糊的不知道未来什么东西领涨，消费和新能源算是希望大些吧。预期降低些，不赚快钱的思想再沉淀些，看盘再少些，慢慢赚钱吧，以净利润增长驱动股价长牛，慢就是快。
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