终于有计算器选手出现在清水源
1:13W吨氯甲烷,受益于有机硅产能陆续投放,目前有机硅产能337W吨,2年后按现有规划保守增加至1000W吨,极大带动上游有机硅原材料(有机硅原材料为工业硅和氯甲烷),氯甲烷参考合盛硅业工业硅的逻辑(半年6倍)
氯甲烷属于双高,投产需要2年以上。目前行业供不应求
公司氯甲烷原材料氯化氢为回收气体,大部分甲醇也为回收,基本可以做到0成本,现价(还存在大幅涨价空间)年化利润高达10亿
2:16W吨三氯化磷,受益于磷系阻燃剂和6F的放量,以及水处理剂和草甘膦的高景气度。三氯化磷是危化品防治公约,且重点监察对象,供应上大多数为僵尸淘汰产能,且一半产能处于江苏(需要撤离),一半产能为1W吨以下的待淘汰产能, 三氯化磷是一个需求爆发供应逐步萎缩且无法新增的的供需缺口不断放大的行业,目前公司年化净利润高达10亿
3:10W吨五氯化磷,预计明年投产,作为6F的原材料,五氯化磷是在世界范围内都基本为不合规产能,难以大规模制备,且有危险性。公司的10W吨五氯化磷是世界首创唯一的真空法,不仅可以大规模制备,另外更保证安全。按中信建投测算,五氯化磷2025年需求为50W吨,目前行业缺口达到30W吨以上,随着6F的爆发式扩产。
目前单吨利润2.5亿,仍旧涨价,年化利润25亿(仅为开始)
4:水处理剂,公司28W吨水处理剂大多数为阻垢剂,能极大的改善工业循环系统的耗能,目前景气度极高,工业必需品基本无周期,且覆盖原材料上涨。
5:水云踪,公司水云踪SAAS平台,潜在客户150W家,潜在用量仅国内为500W台,按照单台20W/年的收费,理论国内市场空间万亿。公司水云踪壁垒极高,世界最先进,国内首创,有望介入水云踪成为国内节能降耗领域独角兽。公司计划2年内铺设10W台,对应200亿营收。
规划也能当真?两年产能涨两倍,有点常识都知道吹牛B,这个行业多少年了?要不这样,在保守一点,两年800万吨,如果达不到你发100万红包?我不喜欢抬杠,但是要有点底线
不好重复计算三氯,除去自产五氯、水处理剂跟氯甲,剩下能外售的三氯已不多。水处理剂毛利不高(去年23%今年中报15%毛利率),没多少利润的。明年利润大致4~8亿,视乎五氯能不能投产。
终于有计算器选手出现在清水源
规划也能当真?两年产能涨两倍,有点常识都知道吹牛B,这个行业多少年了?要不这样,在保守一点,两年800万吨,如果达不到你发100万红包?我不喜欢抬杠,但是要有点底线
五氯化磷现在售价都只有一万七千多,怎么会有单吨两万五的利润
不好重复计算三氯,除去自产五氯、水处理剂跟氯甲,剩下能外售的三氯已不多。水处理剂毛利不高(去年23%今年中报15%毛利率),没多少利润的。明年利润大致4~8亿,视乎五氯能不能投产。
三氯化磷 缺点是 产能太分散了,竞争格局太差,导致提价困难。就算供应紧平衡,总有一群猪队友跟你打价格战。
谢谢楼主分享,只是查生意社五氯化磷报价17900/吨,这个报价是真实的吗?
五氯化磷单吨利润应为2.5万(包括三氯化磷自用部分的利润)
$清水源(SZ300437)$ 不能再牛啦
水云踪有那么大的量吗?出处在哪里?
清水源-五重逻辑