碳达峰、碳中和再迎重磅文件！
10月26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，拟到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，顺利实现2030年前碳达峰目标。推进煤炭消费替代和转型升级。加快煤炭减量步伐，“十四五”时期严格合理控制煤炭消费增长，“十五五”时期逐步减少。大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。进一步完善可再生能源电力消纳保障机制。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。
方案明确能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动等十大重点任务。要点梳理如下：
行动方案提出，大力发展新能源。推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。
方案提出，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右，营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右，国家铁路单位换算周转量综合能耗比2020年下降10%。陆路交通运输石油消费力争2030年前达到峰值。
方案提出，推进煤炭消费替代和转型升级。加快煤炭减量步伐，“十四五”时期严格合理控制煤炭消费增长，“十五五”时期逐步减少。严格控制新增煤电项目，新建机组煤耗标准达到国际先进水平，有序淘汰煤电落后产能，加快现役机组节能升级和灵活性改造，积极推进供热改造，推动煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型。严控跨区外送可再生能源电力配套煤电规模，新建通道可再生能源电量比例原则上不低于50%。
方案提出，因地制宜开发水电。积极推进水电基地建设，推动金沙江上游、澜沧江上游、雅砻江中游、黄河上游等已纳入规划、符合生态保护要求的水电项目开工建设，推进雅鲁藏布江下游水电开发，推动小水电绿色发展。推动西南地区水电与风电、太阳能发电协同互补。统筹水电开发和生态保护，探索建立水能资源开发生态保护补偿机制。“十四五”、“十五五”期间分别新增水电装机容量4000万千瓦左右，西南地区以水电为主的可再生能源体系基本建立。
方案提出，积极安全有序发展核电。加大核电标准化、自主化力度，加快关键技术装备攻关，培育高端核电装备制造产业集群。
方案提出，加快新型储能示范推广应用。深化电力体制改革，加快构建全国统一电力市场体系。到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。到2030年，抽水蓄能电站装机容量达到1.2亿千瓦左右，省级电网基本具备5%以上的尖峰负荷响应能力。
方案提出，实施重点行业节能降碳工程，推动电力、钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业开展节能降碳改造，提升能源资源利用效率。实施重大节能降碳技术示范工程，支持已取得突破的绿色低碳关键技术开展产业化示范应用。
方案还要求大力发展绿色贷款、绿色股权、绿色债券、绿色保险、绿色基金等金融工具，设立碳减排支持工具，引导金融机构为绿色低碳项目提供长期限、低成本资金，鼓励开发性政策性金融机构按照市场化法治化原则为碳达峰行动提供长期稳定融资支持。拓展绿色债券市场的深度和广度，支持符合条件的绿色企业上市融资、挂牌融资和再融资。研究设立国家低碳转型基金，支持传统产业和资源富集地区绿色转型。鼓励社会资本以市场化方式设立绿色低碳产业投资基金。
外资仍押注新能源赛道
10月26日北向资金继续净买入A股，早盘一度净买入超30亿元，随后有所回流，全日净买入8.45亿元，为连续6日净买入。
具体个股方面，新能源依然是市场主线，宁德时代、比亚迪均超新高，多只锂电股获外资高位加仓，宁德时代净买入7.53亿元，连续9日净买入，累计净买入55.45亿元，天赐材料净买入逾2亿元，国轩高科、永太科技净买入逾1亿元，通威股份、赣锋锂业则遭净卖出逾2亿元。
此外，中国电建净买入超3亿元，这是其自2016年8月22日以来首次登上成交活跃榜；国电南瑞、招商银行净买入逾1亿元。
*来源：Wind
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当前伴随美国电动化政策加速，市场对锂电行业近两年预期不断提升，7月持续关注中报业绩兑现。建议关注三条主线：①短期量的逻辑：高镍与铁锂回升趋势确立，伴随龙头扩产，业绩确定性最强；②短期价的逻辑：电解液产业链六氟、VC等全年持续看涨，关注一体化企业；隔膜下半年有望迎来涨价；③高成长弹性品种：重点推荐渗透率增加&格局较好的CNT赛道。
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