沧海遗珠——那些小而美的偏股基金!
原创
不在此山中
不在此山中
不在此山中
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guanshizhe2006
功能介绍
著有《指数基金投资从入门到精通》(铁道出版社)、专注基金研究与资产配置。
前文
《那些又稳又赚钱的基金》
,筛选了一批稳健型的偏债基金,适合保守的投资者,也有不少激进型的朋友表示不过瘾,这次找了一批规模小且长期业绩好的的偏股主动基金。
当然,我们强调的是股债配置,那些又稳又赚钱的基金是作为债类组合的部分。
话不多说。
筛选条件如下:
一、
规模要小。小规模基金有着很明显的优势
。
首先,规模大的基金会受到双十限制,选股受限
。
坤坤那种基金就基本没法买小市值的公司,即使买了,也因为双十限制,在基金中的占比很小,对净值起不到太大作用。而小规模的基金这方面就明显占优。
其次,规模小的基金好管理。
俗话道,船小好调头,小规模的基金管理起来也容易的多。规模大的基金买卖一只股票可能都需要很长的时间,小规模就容易得多。
再次,规模小,打
新收益更明显。
打新是A股的制度性红利,是确定性的。当然,打新也是有门槛的,太小的话不利于打新,同时。规模太小的话,费用开销比例大,也有清盘风险。综合考量,这里选规模在1.5-15亿范围的基金。
二、
基金类型。
既然是激进型的,要求高收益,自然是要偏股基金,股票占比至少
60%。
三、
关注业绩基金的长期性和可持续性,要求基金成立时间5年以上,而且排名第一的基金经理2017年以来未曾更换。
主动基金主要是选人,人都换了,之前的业绩也没有参考意义了。
四、
要求基金长期业绩好
且
晨星
5年评级4星以上。
五、
回撤控制能力较好
。
要求
2017
年至今的最大回撤不超过沪深
300
。
六、
由于基金的短期业绩也有一定惯性存在,因此
要求过去半年收益至少为正
。
一共选出了30只基金,下表列出了基金规模及2017年至今的年化收益和回撤情况:
PS:只包括能够申购的基金,有
A类和C类同时存在的,只列出
了
A类。
这里面,五年年化收益率都超过了20%,有的甚至达到了35%。
下表列出了这些基金的基金经理、机构持仓占比和晨星5年评级情况,供大家选择时参考:
当然,我们选择了这些基金,不代表就躺赢了,也要在持有的过程中,
动态跟踪基金的规模和基金经理持仓等变化情况。
风险提示:
基金历史业绩不能代表未来。以上仅为个人研究记录,不构成投资建议!
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