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在新能源汽车方面,IGBT主要应用于电控系统,约占电控系统成本的37%。新能源汽车渗透率逐步上升,将持续拉动IGBT模块市场的需求。
目前,全球新能源汽车市场进入高速成长期。2019年全球新能源乘用车销量达到221万辆,渗透率为2.5%,预计到2025年销量将达1150万辆,年复合增长率为32%。国内新能源汽车销量已持续数月环比正增长,2021年9月国内销量达35.7万台,环比增长11.2%,同比增长158.8%。
据行业咨询机构测算,我国2025年新能源汽车IGBT市场规模将达165亿元,2020-2025年复合增长率高达31.5%。
此外,储能、家电、工控等领域对IGBT的需求也较大。根据最新调研,2019年全球IGBT市场规模超过70美元,今年有望突破100亿美元,到2026年有望达到190亿美元,复合增长率约为13.6%。中国IGBT市场规模有望在2025年达到520亿元,2018-2025年复合增长率高达近20%。
IGBT竞争格局
目前,全球IGBT市场集中度较高,主要由国外领先厂商占据,2019年英飞凌、三菱、富士电机合计占据全球IGBT模块市场份额的58.0%,国内仅斯达半导一家进入前十,份额仅2.5%。对于国内市场,IGBT的国产渗透率不足15%。
近年来,国内各大IGBT厂商持续加大研发、产业化投入,在中美科技争端日益加剧,以及芯片产能紧张的背景下,下游国内客户也在加速导入国产IGBT。未来,IGBT国产渗透率有望迅速提升。
假设2025年国内IGBT市场的国产渗透率达到30%,对应国内IGBT厂商的市场空间将达到156亿元。而2020年国内IGBT第一大厂商斯达半导的销售额仅为9.1亿元,其他厂商的销售规模则更小,未来提升空间较大。
来源:研讯社
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