大家好，我是做风格轮动的福男牛，专抓主线ETF。今天我的光伏和芯片大涨，芯片上次专门提示了可能反转，果然今天大涨，光伏本周已经连涨3天，呈现出强势走势，我对目前的投资组合很满意，本周净值也是持续上扬，祝贺跟我一样持有标的的朋友。
先说下板块，第一，今天煤炭第一，有色第四，周期股霸占5强中两个席位，证明周期余波还在，我之前跟大家说了，周期、科技、消费三强争霸是今年四季度的主线，至于周期里，是有色好还是煤炭好，这个得看对应的价格走势了。花无百日红，周期不一定有之前涨那么好，但是今年各种东西涨价逻辑比较强，所以周期还是适合一些比较熟悉的人做做短线，我个人就不参与了，大家可以看到我不太买这类标的。
第二，今天芯片ETF大涨3.24%，光伏ETF一个涨了2.41%，一个涨了1.55%，都表现很好。芯片板块周二晚上说已经回调了20%，有很大的可能性能上去，随后三天芯片ETF回血6.63%，如果下周再能涨2~3个交易日，基本可以确定回归，毕竟芯片个股基本面很好，缺芯逻辑不变，芯片供不应求、涨价逻辑不变，按照正常价格，汽车公司基本不能足量购买到芯片，这就是今年的问题，明年可能会缓解，到时候可能就有新的板块出来了。
光伏是一个我自己9月潜伏的板块，跟大家说下，为什么有2个光伏ETF，名字一样，但是是不同基金公司发的ETF产品，配置量和波动会略有点区别，515790本周后三个交易日大涨9.2%，目前光伏ETF已经盈利，也恭喜之前坚守光伏的朋友。光伏本周跟芯片一样，大涨3天，如果下周能保持类似走势，就会进入轮动行情里，会有持续性行情。
第三，今天明阳智能和酒ETF都调整，正常的，依然配置这些等待后续行情，如果光伏和芯片表现更强，可能会移动一些仓位过去，让芯片和光伏的仓位更多一些。
第四，我继续风电光伏一家亲，喝酒芯片一把抓，目前看最强势的是芯片和光伏，目前这个配置我很满意，大家可以参考。
今天ETF，煤炭、芯片、电池、新能车排名首屏，本周芯片和光伏ETF相继称霸ETF榜前列，非常可喜，我目前除了8月买的一批芯片ETF，最近进的酒、风电、光伏都有可观盈利，盈利第一名是明阳智能，看好他创新高，即使不创新高，也有其他小伙伴顶着。
今天我讲下最近的题材，最近题材方面有些萎不是，主要是涨价题材最近在休息。但是各种涨价题材有机会嘛，我觉得是有的，第一，涨价还在悄悄进行中，这个跟股市没关系，第二，周期股不时有表现，表现强势。第三，只是时候不到，不是不会涨。第四，只要控制好仓位，像我一样，多拼盘2~3个东西，题材拼一个，主线拼2个，其实你是完全没有可能焦虑的，是吧，就像我这周布局的都涨了，多开心。但是不建议重仓、单押涨价题材，比如盐涨价，水泥涨价、硅涨价、氢能等题材，这种不可取，容易让自己心态变坏，影响对市场的观察。
另外讲下，今天有篇重要文章发布，仔细看了下，是817重要会议讲稿的一部分，内容是要积极稳妥推进房产税立法和改革，加大消费环节税收调节力度，研究扩大消费税征收范围。这条消息其实817高层会议里已经出来了，但是之前这条并没有对外披露，光从消息来说，酒目前是消费税里的一种，这条消息是利空的，不过鉴于讲话已经过了2个月时间，会给酒行业带来多大冲击还要观察。
看盘精华里，看好的芯片、光伏大涨，目前就看好光伏、芯片、风电、医药和中概互联ETF，酒要观察下，特别提醒下，医药千万别买个股，一定要买ETF，医药雷多消息特别多，不适合操作个股。
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福男牛：风格轮动投资家，专抓主线ETF