目前光伏发电占总发电量的3.5%，而碳中和这一大战略必定使清洁能源成为未来发电的主力军，光伏至少还有10倍以上的市场空间。但是，光伏发电主要集中在我国西北地区，而用电却集中在东南地区。这就需要将电力进行超远距离传输，传统的高压、超高压运输由于过大的能量损耗而不再适用。
特高压具有容量大、传输距离远的技术优势，成为提高传输效率、减少损耗的最佳选择。同等功率下，1000千伏特高压的损耗是500千伏超高压的1/16，还能减少占地面积，我国已经将特高压建设列入七大“新基建”的行列。
特高压产业链：上游的电源控制端，中游的直流特高压输电和交流特高压输电，下游的配网装备，相关的输送端缆架、绝缘器件、电器检测、智能电网和供用电。
上游：
防爆高低压变频器：卧龙电驱
特高压开关：华明装备
中游直流输电：
交流输电：
特高压变压器：特变电工、中国西电、保变电气、国网英大、永福股份
变电站监控：国电南瑞、许继电气、四方股份
下游：
配网设备：特锐德、炬华科技、林洋能源、科林电气、长园集团、北京科锐、合纵科技、森源电气、涪陵电力、远光软件、远东股份、广电电气、海兴电力
相关设备：
输送端缆架：
1. 电缆连接件：安靠智电
2. 电缆：特变电工、中天科技、汉缆股份、通光线缆、长缆科技、恒星科技、航电股份、德威新材、ST远程、远东股份
3. 架空导线：通达股份、宝胜股份
绝缘器件：大连电瓷、金利华电、东材科技、神马电力
电器检测：电科院、中环装备
智能电网：国电南瑞、中元股份、恒华科技、东软载波、积成电子、东方电子、精准信息、亨通光电、亿嘉和、智光电子
供用电：国网信通、内蒙华电
首先了解公司的主营业务，查找市占率，计算毛利和净利，坚持做有业绩支撑的企业。再去找技术领先、有定价权壁垒高的企业。做关键环节，供需关系确定且数量相对短缺的环节。坚持做市占率高，毛利率和净利率高且长期稳定，技术领先的核心环节。
全产业链布局的公司会因成本、原料等因素而受益。
#特高压# #板块分析# #龙头股# $特变电工(SH600089)$ $中国西电(SH601179)$ $许继电气(SZ000400)$