大家晚上好，我是刀哥。
今天是国庆的第4个假期，已经过去4/7了，还有3天假期就结束了，是不是感觉挺快的。
港股今天如期开盘。没有意外，疫苗股大跌，特别是复星医药，作为权重股，全天大跌19.10%：
另外，值得注意的是，复星医药从今年8月至今，不到2个月的时间，股价已经从82跌到了32.40元，要知道，这是权重股。市值从2100亿跌到830亿只用了不到2个月的时间。
港股这跌幅确实凶残。
前天的文章写的很清楚：molnupiravir将成为全球首个新冠口服抗病毒药物
默沙东的这个口服药虽然看起来似乎对疫苗没有影响，但是深层的逻辑一定是有影响的：
1. 默沙东重新改变游戏规则。以前的游戏规则是：新冠病毒需要通过疫苗进行免疫，现在特效药面试，疫苗不再是唯一的途径。我们可以说二者互相补充也好，二者互相配合也好，无论怎么样，疫苗的稀缺性没有了。这是深层逻辑问题。特别是很多专家提出，新冠病毒可能“流感化”，届时对疫苗的打击更大。
2. 全球疫苗产能过剩。这个问题，其实前阵子已经说过。研究疫苗的公司有多少，不用我说大家都知道了。而也正如我们看到的那样，一旦疫苗研制出来，利润也是巨大的。但产能过剩也是一个不争的事实。
所以，从预期上看，对疫苗股是一种杀逻辑，以及部分杀预期。
（1）港股的医药股
以前受益的疫苗股，这次都会面临大调整。科创板的康希诺应该是最先受到影响的，周五开盘我们或许就知道答案了。港股的康希诺生物-B，今天已经率先大跌了22.91%。
不过，港股的生物医药方面的股票并不太多，今天下跌更多的还是情绪面的带动。
（2）中概股、恒生科技
难以理解的是腾讯控股、美团、小米集团等的下跌。腾讯相对抗跌一些，全天收跌不到1个点，美团以及小米跌幅也不小。
特别是小米，近期一直在回购，但是这单边下行的趋势，很多人估计都扛不住，截至到现在，小米的市值又回到了5157亿港币市值（大约4200亿人民币市值）。
受此影响，恒生科技今天大跌2.09%：
只能说，港股是真的拉胯。
最终，恒生指数今天全天收跌2.19%，指数又回到了24000点。可以说，港股这几年就真的是涨了个寂寞，恒生指数已经回到了2016年：
这些年要不是有腾讯拖着，怕是港股现在连2016年都不如。
（3）消费
消费相对表现不那么拉胯，但也不太好。没太理解，海底捞，颐海国际大跌的理由。按理说，特效药的问世，最该利好的不是海底捞等企业么。这里我没仔细研究，不懂这大跌的逻辑是什么。
其他的餐饮、消费等相对跌幅不大，可能更多的还是因为大盘的下跌被拖累了。比方说农夫山泉，蒙牛乳业等。但有一些消费已经抗住了，比方说蓝月亮集团，维达国际，达利食品等。
美股也不太好。虽然上周五美股低开高走，收了一个大阳线，但今天成功被亚太给带崩了。目前纳斯达克下跌2%以上，道琼斯跌幅也超过1%。
不过，距离A股周五开盘，还有3个交易日，3个交易日什么都有可能发生。而且，A股前期已经调整巨大，不像美股，没怎么调整。所以大家该吃吃该喝喝该玩玩，起码港股总龙头腾讯控股跌幅是不大的，这应该是港股的定海神针。
各位晚安。感谢各位点赞在看。
$腾讯控股(00700)$ $康希诺生物-B(06185)$ $颐海国际(01579)$ @今日话题
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