2021年9月29日晚上八点到九点的直播中，我给大家介绍了中国向世界庄严承诺的2030年碳达峰和2060年碳中和这两大目标到底意味着什么。其中有提到：碳达峰意味着中国将在2030年不再增加化石能源驱动的一次能源的供给，转而由其它可非化石能源进行替代。这些能源包括但不限于：水力发电、光伏与光热（太阳能）发电、风能、地热、潮汐、生物质、第三代核能与第四代核能，以及核聚变等。
我也提到，从国家电网的供给侧来看，以煤电为代表的火力发电具有波动小、输出电力稳定可靠的优势。而太阳能和风电等，电力输出量的波动性大，不利于电网的稳定。因此，随着新能源电力上网量的不断增加，电力市场对储能和削峰填谷等调控工具的需求会大幅度攀升。参考：网页链接
从国家电网的需求侧来看，全社会对电力的消费量会有巨大的提升。譬如：高铁和地铁等轨道交通车辆都是由电力驱动的，越来越多的新能源汽车不再从加油站加油，而是使用充电桩充电。今后，每年将有数以亿吨的原油将转化成电力后，再通过各大电网输送到数千万根充电桩给车辆充电，仅此一项，全国每年新增的用电量就将以万亿度为单位向上起跳。
国家统计局公布数据显示：截止到2020年末，我国全国发电装机容量为220058万千瓦(约等于22亿千瓦)，比上年末增长9.5%。在这22亿千瓦的装机容量中，火电装机容量为124517万千瓦，水电为37016万千瓦，核电为4989万千瓦，并网的风电为28153万千瓦，并网的太阳能发电为25343万千瓦，可见火电仍然在挑大梁，份额约占56.6%，其次为水电，占16.8%，风电约占12.8%，太阳能发电约占11.5%，核电最少，只占2.27%左右。参考下表：
与2000年的装机容量相比，最近二十年国内发电装机容量占比的主要变化是，风能和太阳能等可再生能源的发电占比有明显提高，而火力发电（以煤电为主，天然气和燃油发电为辅）在总量继续提升的情况下，占比在逐渐下降。未来十年，水电、核电、风电和太阳能的占比仍将持续提升。其中，核电的提升空间较大，且第三代核能和第四代核能有望齐头并进。最快2030年前后，以钍基熔盐堆为代表的第四代核能将进入快速发展阶段。预计到2060年，新一代核能（仍以核裂变为主，核聚变也有望步入商用）将超越火电，成为国家电网最主要的电力来源。
据估算：每千克的钍裂变产生的能量相当于3500吨标准煤燃烧产生的热量。中国的钍资源丰富，国内二十多个多个省和地区都已发现具有相当数量的钍资源，其中，内蒙古白云鄂博矿区钍储量约为22万吨，占全国钍矿产储量28.6万吨的77.3%，已经开采出来堆放在$包钢股份(SH600010)$ 尾矿库中的钍就超过七万吨。这些钍资源能够保证未来数千年的供应。按照中国目前的电力需求，钍作为中国稀钍元素的一种伴生产品，它如果能够作为核燃料，足以保证中国未来两万年的电力需求。
此外，以水电为代表的常规可再生能源的发展潜力也非常大。一方面，未来十年二十年，还会有一批大型水电项目建成或上马。包括但不限于：雅鲁藏布江下游水电基地、金沙江上下游、雅砻江流域等。另一方面，以抽水蓄能电站为代表的水电站的调峰填谷能力将不断提升。根据国家制定的《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035）》提到，中国的抽水蓄能电站规模将从现在的3249万千瓦，提高到2025年的6200万千瓦和2030年的1.2亿千瓦。差不多每五年翻一番速度大幅度提升。而这种增速仍不能很好的满足市场对调峰填谷的需求。近期国内多个省市的用电紧张，为了缓解供电压力，一些地方出台了电价浮动政策，代表性的方案就是进一步拉大峰谷电价的单价。以东莞松山湖高新产业区为例，峰电价格从1.5元上调到1.7元每度，而谷电价格从0.5元下调到0.38元每度，峰电与谷电的价格差从1元扩大到了1.32元。这意味着通过市场机制进一步激励削峰填谷的蓄能产业的投资与建设。除了抽水蓄能等传统调蓄能力，市场对大规模储能电池的投资也将进一步加大。而储能、蓄能基础建设的提升，又会促进风电和太阳能光伏发电的建设与投资。
为了更好的适应供给侧与需求侧的上述变化，国家电网（含南方电网）的升级扩容已经是箭在弦上，不得不发了。国家电网和南方电网已经宣布将再投资20000亿进行全网升级改造与提升。具体举措包括：举措：一、创新电网发展方式，国网累计建成27项世界上最先进的特高压输电工程，建成全球最大的“新能源云”平台；二、提升电力系统调节能力，国网经营区在运抽蓄电站28座、装机2341万千瓦，在建35座、装机4853万千瓦，力争2030年运行装机达到1亿千瓦；三、在终端消费领域实施电能替代。
有望受益于电网新一轮投资的相关个股包括：思源电气、国电南瑞、四方股份、特变电工、中国西电、保变电气、三峡能源、大连电瓷、深圳能源、正泰电器、林洋能源、中国电建、白云电器、许继电气、长缆科技等等。同时，中长线看好：$远光软件(SZ002063）$、国网英大(SH600517)、国网信通(SH600131)的增长潜力。