储能不是反弹是再出发,其实绿电里面最关键的环节就是储能,毕竟风电光伏的不稳定就是靠储能,现在电价上涨,鼓励清洁能源交易,其实是利好,储能问题,一方面需要技术突破降低成本,但是同时也需要电价上涨,国外户外储能做的好核心还是电价市场化,能够承担。我之前的核心分析,电价上涨最大利好是储能,而储能的核心短期是变流器,这也是上能电气一波的核心。
化工?供给不再增加,但是九月赚了太多钱,也套牢太多人,所以短期需要继续调整,但是中长期肯定是利好,十月的机会是大跌后三季度持续业绩好的股票。
电网加新基建,应该是四季度包括明年专项债重点投入的方向,本年度专项债指标迟迟不落地,和前期进出口强势有关,但是四季度出口下滑是必然,后期电网和新基建机会非常大。
关税环节?没想明白,我理解的是我们的关税降低。