#雪球星计划公募达人# 引言：数字经济为啥yyds？
试想一下，有机器人参与的智慧生活会变成什么样？可以通过手机远程撸猫、投喂，开启视频功能与家里的萌宠双向语音、实时视频；餐厅点餐不再需要服务员，机器人就能精准送餐；瘦弱的女孩借助外骨骼设备，能轻松负重三十公斤以上物品；智能物流机器人自动分拣包裹，将快递、蔬果送到家门口……
1982年上映的经典科幻电影《银翼杀手》构想了一个充满赛博朋克的世界，人类可以使用一种大屏幕机器（Esper）完成许多不可思议的工作。如今已经不再是梦想，以上司令列举的种种，都是不久前在北京闭幕的2021世界机器人大会所展示的产品。机器人已经从生产向生活延伸，“黑科技”正逐渐成为人们生活的“必需品”。
众所周知，投资想要长期制胜，寻找确定性的赛道风口是一种不错的方式。而令人眼花缭乱的“黑科技”背后，其实正是我国数字经济产业蓬勃发展的一个缩影。
中国信息通信研究院报告显示，2020年我国数字经济规模由2005年的2.6万亿元扩张到39.2万亿元，保持9.7%的高位增长，远高于同期GDP名义增速约6.7个百分点，成为了推动国民经济持续增长稳定的关键动力。
国家为了推进数字化转型，更是不断出台支持政策，完善与优化数字化转型的发展环境。顶层设计明确指出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革结合起来，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求。
说了这么多，到底什么是数字经济呢？先用官方语言解释，以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力量，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。
听起来有些拗口吧，司令还是打算“说人话”。我们一起通过两张图，来加深对数字经济概念的理解。
图1：2021年6月移动互联网各年龄段用户手机端应用情况。由于Z世代（95后）从小就环绕在移动互联网，沉浸在社交媒体中，习惯快速接受海量信息，短视频、社交电商、拍照及图片处理、综合社区论坛等新奇应用的使用频率明显高于中青年和中老年。对于中青年来说，各种移动应用的使用都比较平均，包括移动支付、移动音乐、在线银行等。而中老年尤其喜欢停留在聚合资讯、综合资讯，对各类新闻资讯比较关注。显然，互联网巨头们争夺的主要赛道，比如短视频、影视娱乐、电商购物、新闻资讯、游戏音乐、社交网络、移动支付、地图导航等等移动互联应用，已成为数字经济不可分割的一部分。
图2：典型潮流市场2020年市场消费规模情况。Z世代有着不一样的消费观和特点，他们个性独特、追求时尚，体验新奇、悦己至上，民族情怀，消费和社交融为一体，在新品牌上消费更多，他们是新品牌挖掘、尝鲜、传播、出圈的主力军，引领着时尚珠宝、美妆个护、潮流服饰箱包、新式茶饮、“三坑”、追星圈等潮流市场快速发展。显然，新兴消费也是数字经济的重要组成部分。数字经济与传统产业融合发展，可以打通供给需求各个环节，最大程度挖掘内需潜力，实现资源利用最大化，提升内需大循环各个环节的效率。
由此可见，移动互联网和新兴消费，都是数字经济产业的重要构成部分。简而言之，国家大力发展的数字经济，就是推动5G通信、物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息通信技术加速创新突破，促进与实体经济深度融合。
正因为数字经济产业在国民经济中占有重要地位，所以国家及地方政府正在不断出台支持政策。比如《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》将“加快数字化发展，建设数字中国”单独成篇，提出以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，在顶层设计中明确数字化转型的战略地位。
再比如，在2021年世界人工智能大会上，发布了《推进上海经济数字化转型 赋能高质量发展行动方案（2021-2023）》，目标是到2023年，将上海打造成为世界级的创新型产业集聚区、数字经济与实体经济融合发展示范区、经济数字化转型生态建设引领区，成为数字经济国际创新合作典范之城；
还比如，深圳市发布《数字经济产业创新发展实施方案（2021-2023）》，推进互联网、大数据、云计算、人工智能等数字技术在制造业、服务业领域的全面渗透和深度融合应用，持续引领产业迭代升级和经济高质量发展；《浙江省数字经济发展“十四五”规划》更是明确指出：到2025年，全省数字经济增加值占GDP比重达到60%左右。
不言而喻，数字经济产业拥有广阔的成长空间，不论从短期还是中长期而言，其投资价值都值得进一步深入挖掘。那么，基民小伙伴又该如何牢牢把握数字经济赛道风口呢？
司令看到，正在发行的博时移动互联主题混合（A类：012779，C类：012780），投资范围包括四大方向，除了数字经济及新兴消费，还包括万物物联及智能终端、智能汽车、云计算等热门赛道。
之前司令曾为大家介绍过博时科创投研一体化团队，覆盖研究包括TMT信息技术、生物医药、新能源等高成长性行业，团队中不仅有着曾鹏、肖瑞瑾、郭晓林等这些大家熟知的实力派基金经理，还配备了多位资深的科创行业研究员进行专题研究，致力于实现科技创新板块重点行业全覆盖。而这只新基金博时移动互联主题，正是由两位科技双星（郭晓林、赵易）联袂管理。
郭晓林，清华大学硕士。2012年加入博时基金，2016年起开始管理公募基金，现任博时基金股票投资部主题组基金经理及博时新能源投研一体化小组组长。投资风格专注于泛科技领域，看好TMT、新能源、医药、互联网行业的未来发展，强调“基于产业趋势研究，努力挖掘并投资于好行业中的优秀企业”。擅长“自上而下”行业研判与“自下而上”精选个股相结合，偏好能持续增长的新兴行业及龙头股，大盘成长风格较为显著。
赵易，北京大学硕士。2016年加入博时基金，2020年11月起开始参与管理公募基金，现任博时基金主题组基金经理。擅长科技领域投资，深耕电子半导体、云计算、互联网、新能源等行业研究，投资理念偏向“从资本回报率(ROIC)出发，在正Beta行业中找到持续创造Alpha的公司。”
一起来看看，郭晓林目前独立管理的博时互联网主题灵活配置混合，以及赵易参与管理的博时科技创新混合的过往业绩表现。以下数据来源：Wind，截至日期：2021年9月15日。
郭晓林从2016年7月20日起管理博时互联网主题至今，累计任职回报率129.29%，年化回报率17.44%。同期沪深300上涨49.85%，业绩基准上涨39.99%，超额收益显著。从行业配置来看，以2021Q2季报为例，前几大权重申万一级行业依次是：电子（43.68%）、电气设备（20.15%）、化工（8.87%）、计算机（7.44%），前十大权重股依次是：宁德时代、立讯精密、卓胜微、隆基股份、天赐材料、三环集团、深信服、紫光国微、亿纬锂能、传音控股，新兴行业特征明显。
赵易从2020年11月3日起参与管理博时科技创新混合至今，累计任职回报率32.58%，折算成年化回报率为38.36%（以A类份额为例）。同期沪深300上涨3.10%，业绩基准上涨10.92%，超额收益同样显著。从行业配置来看，以2021Q2季报为例，前几大权重申万一级行业依次是：电子（44.94%）、电气设备（18.54%）、传媒（8.03%）、计算机（6.47%），前十大权重股依次是：卓胜微、宁德时代、腾讯控股、立讯精密、隆基股份、海康威视、深信服、传音控股、兆易创新、美团-W，科技互联网特征较为明显。
前不久，网上流传一个段子：“2015年，我没有遭遇股灾；2016年，我没有遭遇P2P暴雷；2017年，我没有被区块链割韭菜；2018年，资管新规来了，爆雷的高杠杆与我无关；2019年，燕郊房价腰斩，我庆幸没买；2020年，疫情对我没什么影响；2021年，恒大烂尾，我庆幸没买……贫穷，就是这么一如既往，给我安全感。”段子背后，虽然给人感觉有那么一丝庆幸，但也有那么一丝没有提前抓住任何一个风口的感慨。
如今，两位优秀的基金经理联袂管理博时移动互联主题，共同挖掘数字经济赛道风口下的投资机会，相信能够充分发挥1+1>2的效果，感兴趣的小伙伴不妨可以重点关注。
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