投顾三个月体验

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自6月16日买入中欧超级股票全明星易方达权益优选南方股基精选成长开始进行投顾体验起,到现在(9月17日)已经3个月了。我跟踪了各投顾产品的业绩表现,阅读了每期《市场回顾》、半年度报告和月度报告(中间有调仓的还有调仓报告),每月月末写了一篇投顾体验报告。

下面分享一下截止9月17日的净值表现。

接下来说说自己的一些感受:

一、观察一个基金产品的表现,几个月时间不够长,难以得出有效结论。

净值方面前期是中欧领先,到了9月份,易方达反超。三个投顾组合都跑赢沪深300指数。中欧2.34%,南方1.79%。易方达4.07%。(同期-4.42%)

后续哪个组合能持续领跑还要继续观察。

二、对投顾组合要有理性认识,

从业绩回报、回撤控制,到投后“陪伴”,投顾组合要在长期表现上超过沪深300指数,还要超过工银股混指数(同期1.3%),不然的话,投资者选指数产品更合适。截止目前三个投顾表现都不错。



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本文所有观点和涉及到的基金不构成投资建议,据此入市投资,风险自担。