时间紧急，直接说了。最近跟南京某水泥贸易商负责人交流，简单整理。当然，这只是一家之言，但大致能反映出产业现状。
关于市场价格走势
最近价格涨的很厉害，因为上游企业政府双限，最近水泥光是9月份就分两次涨了150。17号第二次调价，上涨都是100左右。这波行情我们自己内部预测涨幅超过之前，水泥很可能涨到700-800左右。
水泥涨价，砂石有可能也会跟着涨价，达到年初价格。砂石本身江苏就不给开采，上游湖南江西的河沙湖沙年初就是因为价格太高，导致下游替代的机制砂用量和价格大涨，水泥涨价，不排除砂石之类的原材料跟风上涨。
行情我们预估近期还会再涨。因为年底涨价历来都有，今年因为双限，提前来临而且前所未见，至于持续时间和双限结束后的影响，我们估计可能会有所缓和，但是大幅跌价的可能性不大。除非碰到突发情况，比如疫情这种不得不大幅降价的事。
关于海螺水泥
海螺这种巨头可以说是垄断企业，他们想赚钱很容易。他们以前的策略，进入这个市场亏本做，把其他竞争对手打死，他们再赚钱。因为对他们来说一个点亏本，全国甚至海外都在赚钱，总体怎么都不会亏。所以南京行情虽然也有水泥企业报团控价，但是基本还是看海螺的行情价。
海螺还是在做控价的事。海螺如果年底一看报表，今年利润够了，需要销量，那就保持价格，如果今年销量够了利润少了，那就涨价。每次海螺价格变动，市场不管愿不愿意，都会被动跟着变动。
关于水泥贸易业务
因为现在价格信息很透明，最终客户也知道价格，所以像以前那样打信息差赚高利润没有了。但如果价格波动客户会调价，而水泥厂给大客户有政策锁价，能拿到之前的低价水泥。所以像目前这种行情价格大幅变动时，就是贸易利润增加的时候。
关于商品房市场影响
基于南京市场，疫情之后政策对我们这个行业的影响体现在功能性建设和基建工程上，比如图书馆、学校、医院、地铁、快速路等，商品房本身比重也在下降。所以水泥实际销路有影响，但是不会有大的波动。尤其我们企业，对接的都是央企客户，基本都是市政工程，以及人才房安置房等，所以受影响不大。