@喜胖不胖 老师的文章:
上周五在支付宝上直播，有人问我现在买什么？能不能追资源？
我说不建议加资源了，但我会继续持有。想买的话可以布局一些医药、港股。地产我有阴影，所以目前暂时不会加仓了，但是想配置一些低估值品种的也可以考虑。
不过前两天和南方基金的基金经理直播连麦讨论地产拐点的问题，让我想重新再审视一下地产行业，不过这确实需要勇气.....（想看回放的可以搜一下weibo）
今天恰逢医药大涨，还有人特意跑到我的微博留言说，后悔听完我推荐没买赵蓓的医药，最近涨了 9%。我马上解释说，我不是推荐，我只是分享了我的想法和操作，我没有能预测市场的能力。
大概半个月前医药加仓了 5 个主动基金来观察，主要集中在郑磊和赵蓓。
这几天资源在调整，所以医药的大涨和军工资源的下跌又对冲了，组合收益应该变化不太大，有种彷佛回到今年上半年的感觉，医药猛涨，资源军工平平无奇。
内心还是挺感慨的，所有基金想卖到最高点是不可能的事，但通过持有不同行业，组合的波动确实会小很多，而且不同时间点选择加仓自己看好的，且下跌多的，未来总能上涨。
机会永远有，只是心态、时间和现金流的问题。
最近工作很努力，毕竟工作的意义就是为了加仓。
最近又看了一些军工行业的研究，感觉对军工的认知更深刻了一点，回头找机会再详细写写我的理解。
回想起知名策略分析师张忆东的喊话，现在的军工很像前两年的新能源车。去调研的一线的一些没有上市的军工企业，得到的反馈是几十年从来没见过的这么好的订单和景气度， 但是市场没有反应。
但两年前的新能源又是什么样子呢？
我找到了博格老师买入的一只新能源的基金，并简单进行了标注。
他是在 2020 年 1 月 7 日买入的，买入之后新能源就迎来了大跌，从区间高点回撤了 25%。事后分析的原因是多元的，有疫情、有政策、有市场分歧。
几个月之后缓慢上涨，结果刚刚回本后又调整横盘了 3 个月。
3 个月后迎来了新能源的第一波数月的大涨，然后又是一波急跌，也就是今年春节后全市场集体调整，区间最大回撤了 23%。
修整之后，资金又回笼向成长确定性最高的新能源板块聚集，直到现在的第二波大涨，然后最近行业又开始短期震荡。
我们从后视镜的眼光看到的结果是，
博格老师这个基金买入持有到现在（2020.01.07--2021.9.16）涨了 158%！！
也就是黄色线条的走势，但中间的磕磕绊绊怎么熬过来的，我相信哪怕在 xing 球上，都没有几个跟投人完整地体会过。
数据展示出来的，只是帮我们尽量去理解什么叫做震荡上涨。但心理承受上的，是无法通过数据量化出来的。
此刻又又又想祭出这张图来，
所以说，躺着不动，比频繁买卖其实要更难（那种买了 10 块就不管的就不算了）。
2
时间过的真快，转眼已经 9 月了。
我最近是在撕日历的时候才真切地感到时间的流逝，因为总忘记看日历，所以前天想起撕掉的时候发现竟还停留在 4 月份。
现在已经 9 月了，那 5 个月跑去哪里了？
真的是一晃就过去了，一天天，一年年，春去秋来。
想分享一首歌，是我在年少时第一次去看地下 livehouse 听到的第一首歌。
那个时候这首歌的歌手郝云还没火，大家挤在狭小的地下空间里，青春的荷尔蒙里充斥着紧张、兴奋和悸动。
那时候做乐队是要靠信仰的，一晚上的演出，几个乐队轮番上，每个乐队也就能拿个1000块，平分到个人头上也就200块左右（看乐队有几个成员了），而这种演出一个月还不一定能演上几次。
只靠信仰是活不下去的，有情无法饮水饱。
后来北京大多数livehouse都倒闭了，取而代之的是这几年综艺节目乐队夏天的大火，一些人的梦想又可以当饭吃了。
时代的洪流裹挟着各色人的命运。
一切都彷佛还在昨天，又彷佛过去了很久。