ETF基金凭借最简单的投资哲学，最透明的投资思路，成为最近几年发展最为迅猛的基金品类。
2021年以来，近200只新发ETF，创下历史最高发行记录。这是一个超9000亿市场规模、51家基金公司短兵相接的战场。从蓝海淘金到红海搏杀，难怪有人说，这也是公募行业内最内卷的基金品类。
2021年首只翻倍ETF牛基花落谁家？哪些基金在跌跌不休市场环境下，实现超100亿份额逆市大增？ETF战场，谁是最强王者？今天老司基就来简单聊聊这个话题。
谁是2021年最牛ETF？
截至9月14日收盘，上证指数年内涨幅5.46%，沪深300指数下跌5.64%，两大指数表现只能说一般，而不少行业及主题类ETF基金却赚得盆满钵满。
周一，煤炭板块大涨，2021年最牛ETF也随着出炉。煤炭ETF（515220）成为年内首只翻倍的ETF，其净值增长率达到100.8%。
2021年表现最牛30只ETF基金情况一览
从涨幅居前的前30只股票型ETF来看，基本集中在煤炭、钢铁、有色等顺周期板块和光伏、新能车、芯片、碳中和等高景气赛道。另外，前几年不受待见的红利策略指数，今年也迎来高光时刻，多只基金进入涨幅榜前30名。
除了煤炭ETF，钢铁ETF（515210）年内涨幅也高达92.36%，包揽业绩冠亚军，这两只ETF均来自国泰基金旗下。
年内涨幅超50%的11只ETF基金中，还包括了商品ETF、资源ETF、有色ETF、光伏ETF和几只新能车ETF。
从基金份额增加情况来看，涨幅前30的ETF基金中，红利ETF（510880）增加最多，2021年新增16.78亿份，增加比例超50%。
谁在逆市吸金？
ETF大涨，有时并不一定会带来规模增长，最典型的如券商类ETF。
自8月1日以来，作为A股“牛市旗手”的券商板块持续上涨，相关ETF区间涨超20%，资金却在持续卖出。8月以来，14只ETF份额合并减少超100亿份，尤其9月以来，资金流出加速，9月1日以来份额减少近50亿份。
如券商ETF（512000）8月以来，涨幅达到21.32%，但份额却缩水了近54亿份；证券ETF（512880）也出现了同样的情况，8月以来份额减少38亿份。
老司基觉得，这可能和不少个人投资者的交易习惯有关。券商一直被称为渣男板块，往往是大涨一波后就是漫无止境的调整。这次好不容易短期有个20%涨幅，大家就顺手获利了结了。
当然，ETF大跌，并不一定会带来规模缩水，最典型的如中概互联ETF（513050）和医疗ETF（512170）。这两只基金2021年以来跌幅不小，但却都收获了超过100亿份的净申购，成为逆市吸金王。
2021年新增份额超50亿的ETF基金
截至9月13日，中概互联ETF今年大跌26.89%，但基金份额却逆市大幅扩张，新增份额高达132.7亿份，高居所有股票ETF新增份额第一，截至二季度末的基金规模已经达到198亿元。
这只ETF应该是2021年人气最高的一只产品了。不知道大家有没有关注到，关于中概互联的关注热度一直很高，各个投资社区大家都在讨论，甚至有些人戏称其“中丐互怜”，然后成了“丐帮”兄弟的汇聚地。
中概股2021年被锤得比较惨，主要是受到教育培训监管新规、互联网行业监管政策收紧的影响。中概互联指数对腾讯和阿里巴巴配置权重非常高，两只个股占比超过50%。而2021年以来，阿里跌幅超过50%，腾讯跌幅也达到46%，两家公司市盈率都已经达到了史上最低估值。出于对优质互联网龙头公司的喜爱，丐帮兄弟们是看着股价一路下跌，然后一路抄底，最后把基金规模越搞越大。
7月1日以来，医疗ETF最大回撤近30%，与持续调整的行情相反，下半年份额增长却超57亿份。而2021年以来，其份额增长高达116.32亿份。
老司基认为，医药医疗一直是A股市场的黄金赛道，可2021年以来板块进入持续调整。抄底资金应该是坚定看好该板块后市机会，选择了越跌越买模式。
谁是ETF规模之王？
延续近几年快速发展的势头，今年以来ETF的数量和规模继续井喷式增长。
数据显示，截至9月13日，今年以来新发ETF数量为198只，较去年发行总量翻了一番，刷新历史纪录。
当大量的产品扎堆于有限的几个主题，内卷成为唯一选择。像今年最为热门的新能源领域中，除了南方、华夏、易方达、华安、申万菱信等多家基金公司在行业主题ETF上集中发力之外，不少公司盯上了电池板块，广发、招商、景顺长城、嘉实、兴银、工银瑞银等基金公司均在今年发行了电池主题ETF。
业内人士惊呼，ETF已经成为内卷最严重的一类基金品种。无论是被动管理领域的头部公司还是新入局的公司，都发出类似的感慨。
最后，我们再来看看竞争如此激烈的ETF市场，头部玩家都有谁。
数据显示，截至9月10日，共有51家基金公司管理ETF，管理规模集中度较高，非货币ETF管理规模前十公司的累计占比分别达80%。
目前，全市场ETF管理规模排名前五位的基金公司分别为华夏基金、易方达基金、国泰基金、华泰柏瑞基金和南方基金。其中，华夏基金以2052.73亿元的管理规模高居榜首，这也是唯一一家规模超2000亿元的行业巨头。另外，易方达基金的ETF规模也超过1000亿元，达到1066.77亿元。
老司基觉得，随着头部化趋势的不断增强，少数头部基金公司将占据ETF市场的主导地位。其他基金公司要实现弯道超车难度不小，必须提供有特色的产品或者服务。
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