别吹交银了,业绩回溯都是吃前面的老本。今年买交银基金的基民哪个不是亏得裤子都没了。
1、看成立时长。尽量挑选成立时间3年以上的组合,证明了自身穿越牛熊、适应不同市场风格的能力。
2、看波动率和最大回撤。尽量选择波动率和最大回撤小于沪深300或工银股混的组合。
3、对比历史业绩。基金组合的风格相对弱化,行业均衡,因此历史业绩很重要,最好选在混合基金排名前四分之一的组合。
交银带飞组合从2016年6月1日开始运作,已有5年多,是运作时间最长的组合之一。
截至2021年9月7日,组合累计收益率179.33%,年化收益率20.03%,在同期所有混合型基金中可以排到279/2087(13.37%),这个收益对于大部分人来说是相当不错的。
同期沪深300为57.52%,同期工银股混为125.33%
下图为该组合净值对比沪深300。
下图是交银带飞相对沪深300的累计超额收益
可以看到,刚开始运作那几年,超额收益还不太稳定,近两年来交银带飞组合收益率明显高于沪深300。
交银带飞组合在风险控制方面也表现优秀,波动率略高一点,但回撤控制很好,综合夏普比率较高。
(数据来源:choice 且慢,截止2021-9-7)
尤其是历史极端情况下的回撤较好,下图为交银带飞组合在历史极端情况下的回撤率对比沪深300
下图为交银带飞组合与其他相似风格组合收益率的对比,由于绝大部分组合成立时间晚于交银带飞。我选取了从中欧股票全明星成立的时间开始对比(2017-6-2至2021-9-7)。
即使与其他非常优秀的基金组合对比中,交银带飞的业绩依然瞩目,大幅跑赢其他同样资历较老的组合。
下图为 @基海扬帆 整理的组合今年以来收益对比(截止9-10),交银带飞依旧业绩优秀,排名第4。
有些组合采用的是均衡配置(兴全进取派),有些组合是行业轮动(创金合信),有些组合是核心+卫星的形式(中欧全明星)。
交银带飞组合是权益类资产的基金组合,仅投资交银旗下的权益基金。
采用“自上而下”的投资策略,通过交银独有FIPS基金分析体系结合市场风格偏好和长期投资业绩,定量结合定性精选子基金,旨在打造具有高成长性的投资组合。
仅在2016年配置过债券基金,其他时候基本上保持了权益基金配置,极少做仓位择时。
根据市场风格定期/不定期进行调仓。其历史调仓显示,基本上是每季度调仓一次的节奏,只配置3只基金。近一年调仓节奏放缓,组合持仓提升至4只。
下图为当前持仓
交银带飞组合由交银施罗德多元资产管理团队管理,也就是“我要稳稳的幸福组合”的主理团队。
我要稳稳的幸福组合同样也是固收类组合里非常优秀的基金组合。成立4年多,年化收益率7.32%,下图为该组合净值表现,十分稳定!
交银带飞背后的主要主理人是谁我也不太清楚,有可能是蔡铮或者刘兵,以前多元资产管理团队负责人杨喆很厉害,可惜5月份离职了。
现在交银多元资产管理团队负责人蔡铮。复旦大学电子工程硕士。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金,8年多投资经验,现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监。
此外,交银施罗德基金整体实力强劲,公司管理规模位居行业第20名(截止2021-9)。
旗下有王崇、杨浩、何帅、韩威俊、郭斐、田彧龙、杨金金、沈楠、楼慧源等多位优秀的明星权益基金经理,风格多元偏成长。
持续看好交银带飞组合后续的表现!
结语:长期收益打不过该组合的普通投资者可以考虑加入!或者主要仓位配置基金组合,只留小部分资金自己构建组合。
大家觉得交银带飞组合怎么样?欢迎留言探讨
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关联阅读:大V基金组合普遍跑输机构组合
#雪球星计划公募达人# #我的组合我做主# #基金公司组合初秋品鉴会#
$兴全合宜混合(LOF)A(F163417)$ $交银持续成长主题(F005001)$ $富国天惠成长LOF(F161005)$
提示:基金有风险,投资需谨慎!本文仅为个人研究分析,不作为投资依据,据此操作盈亏自负。
各组合与工银股混指数相比年化超额收益表
收到,这就买创金
大幅跑赢都是在19-20年这个节点开始的,之前感觉一点也不重视,甚至跑输,再加上最近杨浩的事情,对交银这家公司信任感下降得很厉害
交银全明星好像比带飞好
其实交银全明星(交行版)比交银带飞更强
零大 请问嘉实的全明星精选投顾怎么样?我看运行时间应该是业内最长的了,而且业绩也不错,但是好像很少看人说起?
每次想到交银带飞组合是交银的主打产品,我就忍不住想说他家在且慢上的另外几个产品,自建仓后就没有调仓,却可以吊打带飞!他们这调仓调的是啥啊!
选了交银带飞+中欧股票全明星+兴全进取派牛基组合,等权重配置。
目测交银带飞最牛,中欧次之,兴全可能最温和。