2021-09-12 22:16
这样的研究功底,想不赚钱都难
上图是年初至今同花顺涨幅靠前的板块。锂电池还没进前十。
为什么会这样,认知问题,新能源上游的煤炭,工业金属,化工原材料还是下游的电力,他们的新增需求,市场在之前是没有深刻认知到的。目前市场认知是越来越深刻。
这些新能源所依赖的上游大都是高耗能,有些甚至是高污染,那这些原材料在需求不断增长的同时也是被限制的。看似矛盾,其实不矛盾。
再看看新能源的下游,
比如车身(铝,高强度钢),
零部件(电线,电机,电子产品用的铜),
锂电池(六氟磷酸锂,铜箔,铝箔);
比如新能源发电用电,输电(铜线,铝芯,钢线),
风电和光伏设备(铝、铜,钢,光伏玻璃,纯碱),
充电桩(铝,钢,铜)
券商测算最终的需求拉动贡献:光伏玻璃>氢氟酸>萤石>铝>铜>纯碱>钢铁
约束旧能源带来的总的能源的短缺,是靠新能源去补充的。那高毛利属于旧能源,高成长归属于新能源。
最后导致,新能源上游的煤炭,工业金属,化工原材料,下游的电力,在新能源发展的大趋势下,需求都是增加的。
什么时候结束,真不知道,可以关注的是具体产品价格,什么时候涨不动再看。
仁者见仁,智者见智。
祝大家下周持仓大涨。
这样的研究功底,想不赚钱都难
没看懂需求拉动贡献度什么意思
天然气大涨就好
大神
狂然大悟,果然还是新能源无敌以前