中天是高手鉴定器。
天道酬勤我午休答:零部件关键看是不是卡脖子 ,包括你说的周期
Kevin_83问:风电的度电成本和光伏的竞争优势在弱化,同时光伏储能一体化后,会不会对风电的发展造成极大的冲击,导致风电未来的新增装机下滑呢
天道酬勤我午休答:新能源里面都会发展,不构成竞争关系
周奇致源问:平价上网后,是否造成系统性大机会
天道酬勤我午休答:如果类似于光伏,那么就是超级机会
osuno问:风电相对光伏,爆发力弱,弱在哪里?
天道酬勤我午休答:目前没平价,出口少,市场空间小
osuno问:如果不考虑风光大电场的消息,风电能走多远?
天道酬勤我午休答:看技术更新,另外新能源基建是确定的事情,或大或小,或快或慢
大小谁美问:你觉得风电整机厂给多少估值合适?
天道酬勤我午休答:估值要看市场,还要看公司质地和发展,需要跟踪
学无止境思也无崖问:请问,如果请您把金风科技,特变电工,中天科技按照基本面的优秀程度排个序,请问谁前谁后
天道酬勤我午休答:这3个都很好,是好公司。这里面,我认为中天最好估值性价比太高了成长性也好,金风胜在业务单一,特变最近风口
mj-shen问:为什么风电估值远不如光伏?抢装对利润的提升,是否压制了风电行业估值的提升?谢谢
天道酬勤我午休答:一定是有压制的,但是部分公司可以跨越周期。另外总体来说145期间,包括世界上风电都是逐步提高的。部分公司能出口平滑更好了,这里面最好看海上风电相关的公司,国产替代的,和出口全球的。半年报其实已经给了范围,部分公司业绩下滑了,但是有些还是高增,有些会会持续
乾隆的龙问:风电轴承最牛的是谁?
天道酬勤我午休答:新强联
耶溪河问:风电与光伏差距在哪?
天道酬勤我午休答:风电目前还未达到和光伏一样的平价,发电相对还是贵。而且风电出口少,国内光伏算世界优势项目了。不过风电未来也可能和光伏一样
魔镜2018问:今年起海上风电崛起,有可能超过陆上风电装机量,谁是你最看好的未来海上风电龙头?
天道酬勤我午休答:未来海风发展可能比陆风要好,海风看好中天科技
南阳刺史问:以后风电还是光伏占大头?
天道酬勤我午休答:目前看,还是光伏占比更大,风电还需更多升级才可以。风电的好处是技术积累明显, 龙头地位明显,估值低。光伏空间更大,但是变数更大,估值对比风电也高
兆圆松问:说说金风、明阳和运达
天道酬勤我午休答:金风是最大的,明阳最近发展很快,运达是公司问题,业绩一直没释放,不过潜力可能很大
去散户化问:后期风机毛利率变化趋势?
天道酬勤我午休答:大概率持续下降,除非有哪些公司有卡脖子的
涉及股票:$中天科技(SH600522)$
本场嘉宾:@天道酬勤我午休
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