这几天市场出现了一些转变，从之前的老三篇热点，逐步过渡到以大金融，大基建等低位低估值板块，包括经过下跌调整的消费。现在正是这样的交替过程中，所以盘面会显示出，高位股加速冲顶，意图诱多追涨盘，低位股也开始逐步反弹补涨的格局。目前指数的态度就是看大金融的态度，它们如果想调整一下，那么就调整一下，它们想再拉升一把再调整，那就再冲一冲。我们先留出了3层资金，在市场准备选择的时候，维持观望态度，比如下周回落时的幅度，成交量等等，再来判断市场后市的趋势。在当前市场还未出现回调时，继续7层仓持股待涨。
板块和个股方面，更多的偏向于大资金抱团的部分，比如大资金在大基建上发力，这其中公募基金起到了较大的作用，今年以来，公募基金发生了分化，一批没有参与周期和新能源炒作的基金，排名落后了，眼看今年还剩下一个季度的时间了，再不抓紧弄个新板块抱/团追上去，时间恐怕来不及了，这就是大基建启动的直接原因，当然主力在发动行情前也会想好以后高位卖出股票的理由，也就是讲故事，或者说是上涨的逻辑，当然是实体经济低迷，需要政府投资这类，那么大资金可以运作大盘股，中小资金怎么办？它们也不甘落后，它们会去挖掘相关题材的中小盘个股进行跟风，比如环保行业低迷数年了，环保也是政府投资的一部分啊，你看它们也找到了逻辑。因此，归纳起来就是，资金从高位高估值品种减仓流出，进入到了低位低估值品种再起炉灶。把消费，科技，新能源和锂电留下的空白进行填补。指数当然由大金融护着，舞台不能倒的。
从上述分析，就可以看出，下半年有几个重点需要把握。一个就是以基建为核心的新势力，其中我们涉及的是环保类，可以重点考虑。清新在本周20%涨幅后，今天出现回落，按照跌掉涨幅一半的规律来看，5.6元到5.8元区间，值得继续加仓。该股下跌低迷数年，今年中报业绩有显著回升，短期经历了快速大涨后，必然有一次回落回踩的机会，目前周线层突破关键阻力位6元，现在回落我采取继续加仓的策略，充分运用低成本底仓的优势，目前仓位9%，成本价4.23元，后市随着回落打算把仓位提升到12%左右。同时小仓位保留博世科。另外像钢铁水泥也先持股，等待回落加仓。水泥制造需要使用煤炭，因此煤炭大涨对水泥是利空的，而煤炭这些跟随油价波动，油价跟随通胀波动，因此水泥还是要等回落绝不能追涨。
今天盘面是补涨浓郁，其中消费股都有所反弹，上医曾经触及19.8元，这个算是平台阻力位，问题不大，后市大概率会突破的，继续持股不动摇。美凯龙还在低位震荡，不影响我们持股，期待再次跌破10元低吸，尤其是9.8元到9.9元价格。天润也有小幅拉升，元祖再次回到18元上方，仅地素下跌，但是也在范围内，地素我挂单依旧在20.5元。
长城今天高开在12元上方，直接减仓一笔，把前期加仓部分全部减仓了，后市很快回落，于11.45元买回了这一笔，后面11元和10.8元位置还可以继续买回。券商基金高开减仓后保持不动，后市如果有个回调到达1.1元附近，直接买回即可。银行基金持股的同时，逢跌继续加大仓位，创新药基金昨天和今天早盘跌破1.3元，加仓一笔。创新药基金一般来讲，都是下跌一波流，跌了一波就会形成对应的一波反弹，所以跌多了就买，别客气。
吉电今天突破了7.2元，然后涨停，继续减仓一笔，后来涨停被打开了，新能源这个概念前期资金介入很深，这个主题也很强，所以后市还有反复，虽然不像夏天那样热了，但是还处在季节交替过程中，调整时间明显减少，上下波动明显宽幅，这都是资金进入到了短线博弈的状态，它或许还可以涨一波，但是随着位置越来越高，风险也越来越大，我们负成本底仓持股，随便它如何表演。7.2元是参与定增的股票翻倍的位置，如果还想翻倍我也欢迎。
金一今天有个高开，一度触及2.9元上方，不过后面又回落了，保持耐心，相信会择机发动技术反弹。其余个股都没有什么大的变化，持股等待就是了。
总之，现在等下周市场出现一次调整回落，观察这个回落的力度和位置，从而分析市场的选择，这里主要是新能源最终是不是下来？券商休息的时候，银行是不是愿意顶上去？这都影响回落的力度。包括基建涨了一波了，也需要有个调整。所以，市场涨了一段开始调整是很正常的，毕竟也累积了一定的获利盘需要兑现，经过调整消化后，行情还会展开，还有很多股票在低位等待上涨呢。