子华问：七叔清仓欣旺达，仅保留5000股比亚迪，是开始不再看好新能源了吗?
新能源仓位依然是绝对大的主力仓位。我自己判断，三新（光伏 电动车 风电）一氢加储能至少是未来三年的投资主线。很简单，那己经是一个世界级的趋势，且呈现加速上扬的态势。在这么宏大的背景之下，它们就是不想成为热点可能都不行吧。
但却至少呈现以下特征。
其一:因为交易的拥挤，龙头股票逐步呈现明里高估的状态，波动一定会加大。典型特征:大涨大跌成为常态。对高位进场的投资者将是巨大的心理考验。龙头个股因为交易拥挤，己经被定价充分，在此价位上，极难获得超额收益。反而是某些二线龙头或者定价不充分的领域存在着这个机会。
为什么我会加了些赣峰锂业，突然间爆发锂元素需求，其实并没有给上游生产厂商准备，大概率三年至今两年内它会呈现供不应求的局面。并且市场低估了它的固态电池。之所以它要新建产能，或者己经有需求在那里。这有一点像当年隆基股份和中环股份以单晶击败当年多晶大佬一样。当然宁德 比亚迪也有固态电池储备一样，但是它将具有无与伦比的先发优势。当然加仓后，我的成本依然在低位，心态自然不会受波动影响。
其二：即使是高估值，也可能会以更高状态出现，因为它依然在一个正增强反馈的状态之中。这也是我依然重仓的核心理由。
子恒问:七叔己开始持有现金，也跟我们说要关注那些从高位掉落的优质上市公司，为什么你只是轻仓买入？
恐惧是最大的收益来源。
现在新的核心赛道正在昂场的正反馈状态之中，它席卷着一切，包括资金，也包括旧的信仰。人们总是高估短期的趋势，但低估未来三年的趋势。
那些从高位上掉落的优质上市公司，筹码依然在发散之中。也就是它们依然在负反馈状态之中。不要担心买不到股票，尽管我们买到的可能都是带血的筹码。
人们总是焦虑的，没有人希望慢慢变富。
比如你知道我看好零售药中的老百姓和益丰药房，你看北上资金总是在徐徐买入，尤其是益丰药房。谁不喜欢更便宜的筹码。
比如血制品和四阶疫苗的老大华兰生物，比如控糖源头产品金禾实业，它们的筹码是不是还在发散之中？
不要忘了现在高光的比亚迪 隆基股份等等这些所谓的核心赛道股，谁不曾是鞍前冷落车马稀？