媒体报道,美国证监会“严打”中国公司上市(直译)要求更多更全面的风险披露,否则上市申请无效。这算是一刀切搞教育机构政策的后续影响。没有立法先行事的后果再次显现了,你一个政策就可以让人家的投资者血亏,不得不让人家担忧,这也给人家动手的理由。
当然,我们这边也不希望优质资产到太平洋对岸上市。万万没想到两边的证监会现在都想限制这边企业去那边上市。中概股回A股或者港股已经是大势所趋。
这事其实影响还是比较大的:
1、对市场的影响?短期无疑是对情绪上的利空,但利好港交所。
2、影响外资甚至内资对于中国创新企业的投资。
3、在美上面上市的企业其实是太平洋两岸的纽带,纽带又少了一根,双方互相动手的制约因素又少了。
当然乐观一点想,全球不缺资金,缺的是优质的资产。只要你是好资产,去香港上市也是可以的,只不过市场给的估值可能就要低一点。
最近的市场情绪其实并不好,主要的原因就是去年机构重仓的各种茅跌得比较多,现在"茅指数"的带头大哥茅台都开始大幅度下跌的,说明机构投资者开始大量的卖出这一类的公司。
上周鹏华中证酒ETF跌16.78%,招商白酒基金周跌16.54%,鹏华酒基金周跌15.93%,一周干掉1/6,不可谓不惨烈。
看二季报就知道公募基金在二季度整体大幅度减持白酒,加上最近消费数据不好看,白酒股短期内估计不会乐观。另外,跌到现在,中证白酒的估值依旧不便宜。
现在以及未来一段时间可能是消费类基金经理的至暗时刻。
去年刚出来一个“茅指数”,今年机构投资者就要大量的卖出各种茅了。今年新出了一个宁指数,说估计到明年这个时候“宁指数”也不一定好到哪里去。
其实A股的趋势投资属性很强,也就是经常涨就涨过头,跌也会跌过头。以目前市场对“宁指数”的抱团加速度,估计泡沫也会起得很快的。而,目前机构投资者在阶段趋势地卖出“茅指数”,这里的公司没有出现估值极低状态之前,表现可能都好不了的。
对于现在新能源板块,多数基金经理认为这个板块估值高了,但风还在,所以暂时不下车。这还是趋势交易的思维...
其他:
1、周末,某电子首席怒怼中芯国际光刻胶负责人:你算老几?你根本不懂光刻胶。半导体、光刻胶行业的泡沫已经进展到外行鄙视内行的阶段了,后来要越来越谨慎了。
2、7月30日,
这份名单中排名靠后的机构的领导们要开始焦虑了...