较多观点从雪球网友处摘得，如有雷同敬请见谅。
目前持有：
1.百川股份，公开分析资料较少，目前是光伏赛道最强细分里（储能行业）的黑马股，有雪球网友说该股与宁夏省光伏产业深度绑定，因为国家扶持储能政策的出台，给予该股巨大的成长空间与想象空间。再加上该股以往有关储能的信息较少，或许存在重大的信息不对称性导致股价低估。最近该股连续走强，在走弱之前不考虑卖出。
2.上能电气，公开分析资料较少，目前是光伏赛道以往最强细分里（逆变器）的黑马股，公司基本面或许与现有市值极不匹配，有非公开信息表明，该股在业务量上可能是逆变器行业第三，可能存在重大的信息不对称性导致股价低估。最近该股连续走强，在走弱之前不考虑卖出。
3.江海股份，公司为铝电解电容龙头，切入薄膜电容与超级电容业务。逻辑上电容为铲子股，可应用在光伏、新能车等领域。如因光伏逆变器、汽车等使用周期长，对电容的充放电次数、寿命有非常苛刻的要求，故技术壁垒较高，该行业头部企业在日本，经过数十年艰难努力，国内技术已经与日本相近，但品牌力稍弱。该股有部分分析研报，但对规划产能未提及，有非公开信息表明，目前公司规划产能为3倍，处于满产满销状态，可能存在信息不对称性导致股价低估。最近该股连续走强，在走弱之前不考虑卖出。
4.沃森生物，MRNA疫苗概念股，目前产品仍在研发，但据雪球阿企等大V说临床二期数据不错，今年开售是大概率事件，该观点并未取得共识。国外类似个股市值折合人民币已经接近万亿元，人类对新冠肺炎的认识仍然在不断加深，按目前信息推演，或演化为病毒进化与疫苗研发生产之间的永恒战争，或许人类每年都需要注射疫苗，该观点并未取得共识。MRNA疫苗具备研发速度快、生产成本低、保护率高等优势，目前防疫手段社会成本巨大，人类生产经营效率较低，而灭活疫苗无法解决人类开放国境的任务，MRNA疫苗或成为国之重器。最近该股连续走强，在走弱之前不考虑卖出。
5.石大胜华，公司是电解液溶剂龙头，纯度五个九，有极高的技术门槛及市场占有率，是目前新能源产业链当中弹性最好的股票之一，随着新能源汽车环比不断增长，主营业务有望量价齐升。因前期涨幅较大，最近该股连续调整，上一交易日走出原下跌通道，拟继续观察，走强持有，走弱卖出。
已卖出：
上机数控，硅片及设备供应商，管理层非常优秀，但下半年产品竞争激烈可能降价，公司毛利率较高，预计业绩仍然大幅增长。可持有，但近期走势较弱，有双头的形态，暂时观望，股价走强再重新考虑是否买入。
双星新材，公司基本面较稳定，光学薄膜业务技术壁垒很高，有较强的成长性，但最近但走势较弱，可长期持有，如期望的收益率不求很高，可持有。
金晶科技，玻璃涨价驱动，部分新增光伏业务，预期未来玻璃需求量大，价格无持续下跌基础，但总体产品偏周期，无把握，谨慎持有。
远兴能源，纯碱涨价驱动，公司制造纯碱成本为全行业最低，光伏玻璃对纯碱需求较大，预计未来持续景气，但总体产品偏周期，无把握，谨慎持有。
盛和资源，稀土概念，新能车拉动，可能量价齐升，其实基本面没吃透，无把握，谨慎持有。
川能动力，锂矿涨价概念，产能较水，无把握，谨慎持有。
厦门国贸，受益大宗商品涨价，基本面很好，估值很低，预计增长也不错，但是股价很弱，搞不懂，拿不住，无把握，谨慎持有。
$百川股份(SZ002455)$ $上能电气(SZ300827)$ $石大胜华(SH603026)$