图：MR.UNICORN
周六爬上来闲聊下吧。
一
最近的事情，还是蛮有冲击力的。
国家刚刚正式出台了40号文，减轻学生校外培训负担（主要是义务教育阶段）
简单总结一下要点：
1）不再新批学科类校外培训机构，现有的转为非营利。
2）这类机构一律不得上市。
把校外补习的资本化，直接摁死了。
这个行业，凉凉。
消息传出后，昨天新东方、好未来，一个跌50%多，一个跌70%。
几百亿市值说没就没了。
可怜我的互联网基金，像中概互联、中国互联、恒生科技什么的。
估计也要再艰难一阵了。
一方面，成分股里有好未来等，直接受冲击，虽然占比不高；
一方面，是信心继续被打压
二
校外补习被整治，之前也有预期。
我上周也写了一篇，但没想到会这么厉害。
我有一种强烈感觉。
这两年的一些政策，看似关联不大，放到一起看，似乎有共同的脉络。
医疗行业搞集采，费用大降；
楼市调控的层层加码，管控价格——昨天上海的房贷利率又抬高了；
教育领域，先把学前教育公益化、现在又压制校外补习。
等等吧。
从医疗到住房到教育。
大家关心的民生领域，政策都变得挺强硬——
不允许过度逐利，不允许垄断。
这些行业想暴利，难了。
开个脑洞哈~
你说，未来2、30年后的中国，会是怎样的呢？
朋友和我开玩笑说：
新东方英语培训被打下去了，新东方烹饪学校站起来了。
毕竟现在国家倾向职业教育。
从高中分流更多的人去职高，学点实打实的技术，当蓝领；
大家教育上不内卷、医疗上少花钱、居住上不焦虑。
多缴社保多生娃。
。。。
当然，只是我的一个胡乱想想了。
说起校外培训，大家想法也挺不一致的。
我身边很多家长觉得：
凭什么我的孩子去上职高。
有人找邻居一起拼个团，拉老师来上小班课。有人阔绰，直接一对一请家教。
这种教育上的竞争，好像已经刻入DNA，成本能了。
反正不能上职高，上了“基本就完了”
家长们很清楚政策导向，但在惯性下，还是放松不下来...
三
另外一件事。
鸿星尔克这两天很火。
它低调地向河南捐赠5000万元物资。
我看到有人形容：
这就像过时的老人，省吃俭用，等到家人们要用钱的时候，就都拿出来捐了。
其实，有个知识点可以说一下：
国货体育龙头，这几年很牛。
安踏过去五年，股价涨了快十倍，很夸张的涨幅了。
它的市值也达到了快4000亿。
李宁就涨得更夸张了。
过去五年，股价上涨了快二十倍，市值达到了快2000亿。
李宁还有点不一样，它属于「困境反转」公司。
前几年一度快把自己搞死，但创始人李宁重新振作，又把业务做了起来。
所以股价反弹更为明显。
「困境反转」的股票投资，往往会让人获利丰厚。
但，也略带赌博的色彩了
鸿星尔克没有正儿八经地上市，如果它有股票，估计要被炒一轮。
但这个公司实力确实偏弱的。
设计也偏老套。
我昨天进鸿星尔克直播间，选了半天，实在找不到合适的。
只好随手乱下了一单。
国货体育龙头，为什么涨幅这么夸张？
其实最核心的原因是——
抓住了内地的消费倾向，国货崛起。
似乎这几年，尤其是2018年之后，许多牛股背后有一个隐隐的逻辑。
国家势能。
既然传统的汽车制造赶不上，那就在一个新的赛道上，重新开一局。
比如芯片半导体：
要在卡脖子的技术上奋起直追，占据一个领先地位。
不要再被人制约。
以前是和乐融融世界大同，现在大家的危机感都重了。
ps.
我本来觉得今天文章聊的两件事，似乎没啥关聊。
就是闲聊。
写到这里，倒觉得其实也有一点关联了。
也就是说——
无论是投资也好，个人的职业选择也好。
终究很难和大趋势对抗。
只能认清楚风向，认清大趋势，顺势而做。
我有好几个认识的朋友，在前两年投身了在线培训行业。像猿题库、作业帮、vipkid这些。
这两年如火如荼，急速扩张，前途一片大好。
这波政策一来，有的丢了工作，有的也变相降薪。
纷纷打算着，另谋出路了。。。
pps.
很多人会问，校外培训股还有搞头么？
还是挺难的。
这次的雷霆程度，让我想起了2018年底整治学前教育那一波。
当时也是，不让民办幼儿园“过度逐利”，要普惠制。
红黄蓝就变成了这样：
这几年，家长也习惯普惠制幼儿园了，觉得挺好。
股票呢，就没能起来过。
供大家参考吧...