搞错一个概念,单独的142b作为一种二代制冷剂,有环保限制和政策限制,已不能单独生产销售,即生产142b出来卖是限制卡死的。但把142b作为中间材料生产pvdf,这个是没有限制的,但即使目前没有明确的限制,要生产特别是锂电级的还是存在工艺,技术,环保,产能释放等一系列问题的,也不是说谁想生产明天就上马几万吨了
从生产配额管理来看,HCFC-142b的产能分布,
排名情况如下:
联创股份 3650吨
山东东岳 2794吨
三美化工 2532吨
蓝天氟材 1656吨
三爱富 1398吨
梅兰化工 903吨
产能扩张几乎不可能,未来还会消减?
另外产能的角度说1.5吨142b,产出1吨PVDF,目前国内142b总得配额是13890吨,满打满算生产PVDF总额9260吨,而国内实际PVDF产量超过这个数据(锂电池、光伏及涂料)
锂电池PVDF产量不足6000吨。
个人认为:配额生产是否是针对制冷行业的用R-142b,对于用于PVDF不产生环境问题的产能是否无限制,联创产能能否达到2万吨,个人持乐观态度。
若按照国内总产能7.1万吨产能计算,需要R142b产品10.65万吨,目前国内142b总得配额是13890吨,需求与供给存在严重不匹配,而国内总产能15万吨,在产品用于PVDF不影响环境的状况下,个人认为联创股份满产生产142b达到2万吨有可能。
国泰君安的研究报告也佐证了国内R-142b设计产能15万吨,R-142b的实际产量8万吨,远远大于配额产量1.39万吨,个人对于联创股份产量142b到2万吨持乐观态度。加上新项目会配套R-142b。
搞错一个概念,单独的142b作为一种二代制冷剂,有环保限制和政策限制,已不能单独生产销售,即生产142b出来卖是限制卡死的。但把142b作为中间材料生产pvdf,这个是没有限制的,但即使目前没有明确的限制,要生产特别是锂电级的还是存在工艺,技术,环保,产能释放等一系列问题的,也不是说谁想生产明天就上马几万吨了
请问老师 刚看到您潜伏联创股份 很厉害 请问有啥逻辑吗
配额是月配额好不好,这个都没搞懂吗
港股的炒作模式跟大A,不一样,先把大A研究明白
开不了港股通吗?东岳集团才是真正的受益标的,电池级PVDF宁德时代全包。联创都还没投产且投产也做不了电池级。
东岳1万吨PVDF从配额的角度分析,他的配额量绝对生产不出的,需要1.5万吨R-142b,2021年其R-142b配额为2794吨。