先看一只基金的表现：
短期上，近1月涨10.96%、近3月涨18.02%、今年来涨21.78%。
中长期上，近2年涨109.17%、近3年涨123.47%。
单纯看各阶段的业绩标准，还以为是一只主动权益类基金。其实，这是一只指数增强基金——西部利得中证500指数增强A。
按照年度涨幅来看，从2016-2020年这五个完整年度，2016、2017年表现一般，2018、2019年表现良好，2020年表现优秀。
总结起来，就是前几年表现一般，这两年表现还不错。
今年来，截止到7月16日的宽基指数表现：
上证综指：1.91%
上证50指数：-7.44%
沪深300指数：-2.24%
中证500指数：8.76%
创业板指数：15.72%
科创50指数：9.49%
我们从宽基指数涨幅看，中证500指数基本处于中上游水平。今年以来涨8.76%，低于创业板指数涨幅，略低于科创50的涨幅。
作为指数增强基金，一看其指数走势，二看其增强效果。
沪深300指数选择的是两市前300只股票，而中证500指数选取的是301-800只股票。我们之前总说中证500指数是“中小盘指数”，但随着上市公司企业的壮大，这些成分股市值已不小，甚至成为各细分行业的龙头。
比如，中证500指数前十大重仓里，天赐材料市值超过900亿、科沃斯市场超过1200亿。还有一些明星基金经理重仓的股票，国瓷材料、格林美等。从各个股票占比来看，单一股票占比不是很大，比较均匀。
中证500指数行业分布：还是那上面提到的——分散。个股占比分散、均匀，行业占比上也是有着这个特点。
上证50、沪深300等大市值从2017年开始走牛，直到2019年开始有些许的变化。市场的天平开始倾向于中盘、甚至是中小盘。中盘的代表指数就是中证500，小盘的代表指数就是中证1000指数。有空再说说中证1000指数。
上面提到的基金，今年以来涨21.78%，远超中证500指数的8.76%。增强效果明显。
对比其他家中证500增强指数基金：
主要找了几家增强指数做得比较大的几家，富国、华泰柏瑞、景顺长城、华夏。
除了富国这只中证500增强指数基金，成立时间比较长，规模也比较大。还有两只基金是2019年、2020年成立的。另外几只基金规模都在10亿以下。
说到“增强效果”，今年来上面这几只基金都远超中证500指数。无论是短期，还是中长期的增强效果，都超过同类一大截。
西部利得基金，算得上是一家中型基金公司，管理规模654.52亿元。基金经理盛丰衍，券商量化研究员出身。管理着7只指数基金，包括宽基指数基金，也包括行业的指数基金。
对于指数增强基金来说，有时候规模小也是优势，更容易做出“增强”收益。
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1、今天证监会公布了一个基金投顾的行业数据：目前合计服务资产已逾500亿元，服务投资者约250万。规模虽然不多，但随着后面试点机构的增多，量也会上来的。首批基金投顾试点有18家，包括5家基金公司（及子公司）、3家独立销售机构、3家银行、7家券商。
2、今天全国碳排放权交易市场启动上线，首笔交易额为790万元，将形成全球规模最大的碳市场。实现碳中和作为国家的中长期战略计划，必然也是炒作的对象。公募基金里，有创金合信、西部利得、汇添富、海富通基金申报的“碳中和”字眼的主题基金，已经获批。工银理财也发了一个相关指数——中证工银理财“碳中和”资产配置指数。