$中概互联网ETF(SH513050)$ $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴(BABA)$
今天的行情有点为昨天平反的意思，连续十一天破万亿成交，可惜这么大的交易量，A股总被外资牵着鼻子走：昨天外资净流出百亿，A股一片绿；今天外资净流入破120亿，A股一片红。
除了外资，消息面利好刺激是两市涨势喜人的主因。今天是全面降准实施首日，银行利好当头终于又硬了一天，顺便还带起了保险、券商。而全国碳交易市场也将于明天开市，光伏ETF士气高涨大涨5.05%，新能源、环保、有色均跟涨。白酒则大涨2.8%，本周连涨4天似乎找回巅峰时期的感觉。
看到白酒顺带看看医药医疗，嗯，这两都是5连涨，节奏跟白酒在同一频道上。尤其是医疗，这两年的走势不输白酒。
今天被腾讯和阿里考虑互相开放生态的消息刷屏了。意思就是说，互相攻伐了近十年的国内最大的两个互联网巨头，在国家反垄断的趋势下，打算从对抗走向合作。
最近我提出看好中概互联网后，就有伙伴提出反垄断政策下，互联网巨头可能还会被揪出罪证踩雷，再者，反垄断是的互联网巨头产品壁垒被打破，日后更多同行可以冲进来分一杯羹，竞争进一步加大。
这种担忧言之有理，但同时我们也应该看到事情的另一面。
首先，阿里因为二选一已经被罚182亿，反垄断最大的雷已经炸响，其他如腾讯等巨头又怎么会眼睁睁让别人的雷再炸自己一次？这次相互开发生态更是直接表示忠心，避开雷区。再者，腾讯阿里开放生态之后，再也不用相互无限制烧钱死磕对方壁垒，而在一些重点业务上，如腾讯的流量，阿里的电商，还可以互补，一起把蛋糕做大，从而共赢。
至于担忧行业壁垒不再牢不可破，首先，到目前能够击中腾讯阿里要害的企业，几乎没有，字节跳动的抖音开启的视频电商已经是最有实力的，但它的社交完全没法跟腾讯比，电商也完全比不上阿里，抖音只能说是开启了一种属于自己的新模式，还谈不上打破谁的壁垒。何况，腾讯领投的快手，正在抖音后面苦苦追杀。
有钱，有流量，有全方位无死角的生态，有几乎无可替代的产品和用户习惯，一直以来都是腾讯阿里怎么吊打别人的，这种实力碾压的局面并不会因为一个反垄断就变了。再退一万步讲，就算抖音威胁到腾讯阿里的地位，那也别慌，我看多的是中概互联网，等你字节跳动上市了，最后不也得被纳入该指数吗？谁是老大老二老三也不太重要，大家一起把种蛋糕做大就行。
有人问：那如果人不上市呢？答：不可能。互联网企业想杀出重围，就必须疯狂烧钱扩张，钱哪来？你说呢。。。
反正，现在难得反垄断爆锤后跌下来的位置，我继续点名看多中概互联网。
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今天公布了上半年的经济数据，跟预期基本一致，所以对股市并没产生明显的正负面影响。
中国上半年GDP为53.2万亿元，同比增长12.7%；比2019年上半年增长15.4%，两年平均增长7.4%；二季度单季度GDP环比增长1.3%，比预期值1%略好。
值得注意的是，上半年全国房地产开发投资72179亿元，同比增长15.0%，低于预期值16%；比2019年1-6月份增长17.2%，两年平均增长8.2%；相比之前经常9.5%以上的增速，增幅降低了不少。
也就是说，楼市在房住不炒的严格调控下，房地产开发投资增速确实放缓，但国内经济继续保持稳步恢复。
其他没啥要聊了。