感谢基金司令-券商和军工,怎么买、如何选、更赚钱?
讨论完券商和军工的择时问题,咱们继续来讨论选基问题。
由于券商行业有影响力的权重个股相对稳定,并且当板块涨跌时,个股方向基本趋同,所以司令更建议选择券商指数基金,可以更好把握板块整体机会。但是,军工行业就不一样了,细分行业较多,个股涨跌趋势会有较大不同,板块进攻时的龙头股也较为不确定性。主动型军工基金往往下跌时比指数更抗跌些,部分优秀的在进攻时还能够获得明显超额收益。所以,司令更偏向选择主动型军工基金,让基金经理去把握板块趋势性机会。
那么问题来了,市场上几只名气还不错的主动型军工基金,到底应该如何挑选呢?下表是司令整理的8只军工主题基金,单从昨日(7月8日)净值表现来看,华夏军工安全混合表现最好,不过彼此相差并不算大;单从今年来净值表现来看,8只基金全部战胜中证军工指数,易方达国防军工混合表现最好;单从2020年度表现来看,博时军工主题股票A表现最好,富国军工主题混合A紧随其后(有两只因为基金经理上任日期较晚,显然无法把业绩算在他们头上)。
显然单从净值表现进行比较,无法挑选到未来最强的那只。那么,应该如何增加选中概率呢?既然是主动型基金,司令觉得还是应该对基金经理进行较为全面的分析。注意啦,不是单只军工基金。
先来看看资历。Wind数据显示,8位现任基金经理中,管理规模最多的是易方达何崇恺,在管基金数量2只,合计规模达132.01亿元,不过担任基金经理年限仅1.61亿元;紧随其后的是富国章旭峰,在管基金数量3只,合计规模达126.47亿元,担任基金经理的年限也是最长(近10年)。此外,华夏王晓李和博时兰乔担任基金经理的时间也超过五年,值得我们重点考虑。
再来看看历史表现。近一年来看,基金经理整体回报表现(不单是管理的军工基金)最好的是易方达何崇恺,富国章旭峰、华夏王晓李跟随其后;近三年来可比较数据来看,富国章旭峰表现最好,其次是长信宋海岸、华夏王晓李;近五年来看,也是富国章旭峰表现最好。
最后对近一年各项风险收益指标进行分析。年化收益率最高的是易方达何崇恺,最大回撤最低的是长信宋海岸,夏普指标表现最好的是富国章旭峰,年化波动率最高的是华夏王晓李。
综上所述,挑选主动型军工主题基金时,如果看重基金经理资历,可以优先考虑富国章旭峰、华夏王晓李、博时兰乔;如果看好新生代,那么可以优先考虑易方达何崇恺。
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