很神奇，地产周期时，人口红利周期并行，前者更强，人口红利周期时，科技周期并行，前者更强，仅作参考；
我应该算是雪球上第一个把中国经济周期分为：大商品周期，那时候商品供小于求，属于物资匮乏年代，只要干工厂都能发财；
地产周期，大概是2009-2019年，十年，起于4万亿和地产支柱性产业，终于房住不炒；
人口红利周期，就是消费和医药的周期，这个由于白酒被反腐和塑化剂风波延后了，大概也是2014年并行于地产周期的，并在18年熊市后，牛了两年，研究美股发现，估值需要消化了…
科技周期，就是科技赋能产业，包括新能源，赋能工业，不管是硬件的芯片和软件的云计算，参照美股二十年科技牛市前就是消费和医药的牛市，并行，目前看，符合大周期规律；
周期的运作不以任何人的意志为转移，创业中逆势而行的，大多成了先辈，投资中逆势而行的大多是现在的三傻，虽然知道现在是地板，但是还是忍不住想割肉，因为没有把投资延伸到周期这个大维度，从而无法思考…
关键是为什么要以血肉之躯抵挡枪林弹雨呢？难道不应该做顺着风口的猪吗？有人说猪摔下来很惨的，我说的风是长周期，少则三五年，大多是十年，给足你时间做决策，如果你无法做正确的选择，只有一个原因，你的核心逻辑没有长周期理论作为支撑，简言之，你没理解长周期；
遥想那些年，华侨城，万科，格力，美的深市一哥的年代，而五粮液去年成为深市一哥，现在新的深市一哥宁德时代诞生了，这是一个新时代；
投资说到底是在时代中寻找机会…不是吗？
没有企业的时代只有时代的企业，没有投资者的时代只有时代的投资者，这个屁话说了N遍了，固执的你，还是我行我素；
传统夹头总是表面谦虚低调，实则自负到骨子里，而我们大谈特谈周期，实则卑微到尘埃里，因为我们认为只有拥抱才可能战胜，我们无比弱小，无法撼动任何趋势；
产业周期投资而不是抓个股投资，因为真的有猪飞到天上，那我们就好好研究分析，至少这个大周期内大家日子都不错，业绩很好，投资收益也不会差；
以我们的能力，一年研究不出，两年三年呢？那就是能力的问题了，就像这一波浩浩荡荡的大消费医药，你非要买仿制药和大众消费食品工业，上上个地产周期，你非要买春兰长虹；
银行其实是跨越大商品周期和地产周期的，都受益，所以才有了民生银行这样的猪也能飞起来，可到了人口红利周期，2C端更有优势，管理能力更强的招商银行脱颖银行而出；
也只是脱颖而出，在本行业内；
以上告诉我们，投资产业周期上的猪，特定时间内也会收益颇丰，错过周期后的猪，就掉进了粪坑，你再投资他就是粪坑扒粪，所以核心是周期，而后是公司；
科技周期内的新能源宁德时代市值过万亿了，今天再次登顶深市第一，坚守的人收获了财务自由，而我也只是去年才开始认知周期，之前也是稀里糊涂，而不认可周期的人根本不屑，认为严重高估，我想说，你严重高估自己了……
聪明的人已经在寻找科技周期的新大牛，而固执的一部分人除了鄙夷之外，骂骂咧咧删除了自选，低头投身到复盘和敲计算器中了；
我不认为跟随市场去追宁德及相关产业链是明智的，至少我认为赔率很高了，授之以鱼不如授之以渔，渔的本事学会，你至少还会正确的开始；
而我选择数字经济，数字产业化，产业数字化，目前还没有龙头出现，产业业绩传导也没有出现，龙头市值普遍偏低，但值得我70%仓位埋伏，而且我坚信自己能在产业初期就发现核心受益标的，因为我介入比较早，就像三年前隆基股份的投资人坚守到今天，而半路上跟风买进的是坚持不到最后，大部分小赚甚至亏损出局；
新能源赋予了能源革命，数字化赋予了产业革命，这就是科技周期最大的两个风口，至于芯片，是硬件的核心，都需要；
这就是我们深研究周期的意义……
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