【A：501090；C：009329】消费复苏·指选龙头！
截至2021.6.23，消费龙头LOF基金近1年净值增长高达52.62%，成立以来净值增长高达66.92%！
今日早盘，三大股指高开随后震荡走弱。盘面上光伏、HIT电池、中船系等板块领涨。消费龙头LOF基金——$消费龙头LOF(SH501090)$ 早盘弱势震荡，重仓股美的集团上涨0.10%。
在新势力们下场数年后，2021年造车迈入了群雄逐鹿的时代。
本月初，市场上传出消息称家电巨头海尔集团（600690. SH）正在与吉利汽车接洽，两者或将进行深入合作。未来，吉利集团旗下的极氪汽车001或将出现在海尔的零售门店，后续双方还将有其他方面的合作。
海尔集团对此消息回应称，关于海尔集团与吉利集团的合作，按照战略合作协议，双方将在车联网与智慧家庭互联、营销渠道与营销创新模式、金融及物联网支付等方面实现合作。目前双方合作项目正有序推进中，关于双方合作最新动态我们会及时对外披露。
格力(000651.SZ)、美的（000333.SZ）、创维……一个个耳熟能详的大众家电品牌开始切入造车赛道，而如此密集的抱团跨界转型，对中国家电行业来说已不是第一次。
家电造车的起起落落
二十年前，中国家电制造业在互联网泡沫破碎之际，开启了一场自身的转型升级之路，造车成为了当时最热门的焦点。
春兰、奥克斯、新飞、美的……彼时的家电巨头们不再满足于过于微薄的家电产品利润，希望借助主业的延伸，寻找新的利润增长点。隔行如隔山，尽管当时汽车行业利润率远远高出家电行业，但过高的轿车门槛让家电巨头们瞄准了客车、专用车、重型卡车等领域，“曲线救国”。
1997年，春兰耗资7.2亿元并购了原南京东风专用车厂，其生产的重型卡车一度杀入了国内同行业前五名。
曾经的春兰重卡 图片来源：网络
随后，美的在云南、湖南布局客车，计划5年内投入20亿元人民币，并尝试建成“云南美的汽车工业城”；新飞则成立了专用汽车有限公司，誓言打造中国冷藏保温车第一品牌，以冷藏车、保温车、厢式货车为切入点，逐步向罐式运输车、工程专用车等系列扩展；奥克斯则收购了双马汽车95%的股权，获得了越野车和拖拉机等车种的生产牌照，将目光放在了SUV市场上……
但最终的结果十分残酷，短短数年内，家电厂商轰轰烈烈的首次造车运动便宣告失败。
对于当时的家电厂商来说，手头的资源主要集中在资金、品牌、渠道层面。但细究起来，家电虽然拥有自主品牌，而且在占领了国内市场的同时也开始出口海外，但一个品牌跨界后如何得到另一个领域消费者的认可，是家电厂商当年没有解决的问题；渠道方面，彼时依靠打价格战争抢家电地盘的厂商们，在汽车赛道也尝试过依葫芦画瓢，如奥克斯就曾想将空调业的“低价战略”引入到汽车业，用“平价汽车”来赢得市场，但由于对整个汽车经销的流程并不了解，家电经销模式对汽车行业根本不起作用；而资金在当时并不是制约国内汽车行业发展的拦路虎。
相反，汽车行业面临的技术问题、产品问题，家电行业并没有一个很好的解决方案，最终纷纷落败。
一轮火爆的投资之后，家电依旧是家电，汽车依旧是汽车。
在相安无事20年后，现在，双方再次迎来碰撞。
场景化之后的技术外延
全场景联接在时下是一个热词，而生活与工作的串联更为各厂商所津津乐道，汽车作为二者串联的工具之一，受到家电厂商的热捧并不意外。
二十年前家电行业谋求转型源于行业利润低微，但第一次造车失败的同时，品类扩张、智能家居、IoT等蜂拥而起的概念再度做大了家电市场的蛋糕，但过低的行业门槛始终让家电厂商充满危机感。
比如在智能家居领域，巨头们围绕自有产品，花费多年谋求建立产业生态护城河。然而售出的智能家居设备联网率常年维持在10%左右，联网的设备在复杂的APP下载和注册环节中又大量流失，一番操作之后使用智能体验的用户只剩1%，致使后续的增值服务、研发调研、用户运营等无法展开。
美的机电事业群布局汽车部件 图片来源：网络
目前来看，家电巨头的智能家居设备需要倚重Harmony OS等第三方系统，才能真正实现厂商宣传中的“万物互联”。对于前期各自努力构建生态体系的家电厂商来说，智能家居概念所带来的产品附加价值光环正在迅速消退，各厂商需要做好迎接一场新的价格战的准备。
此时，利用现有的产业优势，再度开辟新的业务增长点，成为了各家电厂商的刚需。同时，汽车行业正在经历前所未有的剧变，汽车是目前智能生态链中最迅猛的增长点之一，而新能源汽车将电气化、智能化、网络化放在了其发展战略的重要位置。在电气化、智能化、网络化已经拥有经验积累的家电厂商二度入局，成为了一个必然的结果。
美的机电事业群总裁伏拥军在接受观察者网采访时曾提到，新能源汽车对于电机、电控和精密机械等拥有广泛的需求，而美的在电机领域有三十余年的经验技术积累；同时在汽车行业核心安全零部件上，中资品牌比例较低，美的的电动压缩机、主轴电机、转向电机等增量部件就有着极大的市场空间。
另外，对于家电厂商而言，新能源汽车所涉及到的冷热管理等能源系统，也会成为家电厂商的一个突破方向。
很显然，与二十年前的盲目入局相比，时下的家电企业在面对“造车”大潮时更多了理性的判断。
海尔集团与上汽集团签署战略合作协议 图片来源：网络
又比如海尔集团在今年3月与上汽集团签署战略合作协议，双方将在智能制造转型、智能汽车研发与应用、车家互联、新能源和智能化车辆应用推广等领域深度合作。
在4月10日，海尔集团与奇瑞控股集团宣布的战略合作框架，则主要达成在汽车工业互联网平台和工厂建设、智慧工业园区供应链以及采购数字化等领域的合作意向。
业内人士分析称，未来海尔与车企之间的合作将主要以智慧家居、AIoT以及汽车与家电的互联为主，亲自下场造车“基本不可能”。
通过涉足汽车领域，打通生活与工作二者的连通桥梁，从而实现家电行业的外延，是各厂商们再度入场的产业逻辑。将万物互联概念延伸至更广阔的市场格局，新能源汽车连接的便是生活与工作、静态的场景与移动的未来。
二十年后再度密集“造车”，家电厂商看清了行业的需求，瞄准了技术的空缺，而剩下的比拼，将交给产品力来解决。
（以上整理自：观察者网）
新能源汽车对于电机、电控和精密机械等拥有广泛的需求，而美的在电机领域有三十余年的经验技术积累。大龙哥的消费龙头LOF基金优选了多只消费行业龙头个股，重仓股中包含“白酒龙头”贵州茅台、五粮液、还有“汽配龙头”福耀玻璃、“家电龙头”美的集团、“乳制品龙头”伊利股份、“养猪龙头”牧原股份等50只行业龙头。
消费行业目前有五大优势：
1.近几年各行业龙头集中度提升，龙头优势显著。
2.业绩确定性强，外资和机构资金抱团行业龙头。
3.居民消费占GDP比重不断上升，达到消费升级拐点。
4.城乡居民收入显著提升，消费能力增长。
5.消费行业增长稳定。
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风险提示：中证消费龙头指数(CSI931068)基日为2004.12.31，发布于2018.11.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
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