楼主觉得smart策略etf是聪明的吗
4、ETF具有近乎永续性的特点,可以避免个股黑天鹅风险。投资ETF可以避免投资单个公司可能面临的经营失败、财务造假等个股风险,比如买乐视网的投资者已经遭遇到了公司造假、退市的问题,而买创业板etf的投资者就不会因为个别公司的问题而面临接近100%损失。
5、ETF更方便进行行业主题投资。判断行业比判断单个公司难度会低一些,特别是一些竞争激烈,但前景光明的行业比如科技行业,要选出几年后的胜者是很困难的,而买入行业ETF就可以方便地分享行业的红利,规避单个公司的经营风险。
6、ETF大幅提高了资产配置的便利性。现在ETF的品种越来越多,为投资者进行资产配置提供很多便利,从股票指数、债券指数、商品期货到境外,都有ETF覆盖,投资者用ETF可以方便地构建自己投资组合。
三、适合普通投资者的ETF交易策略:
1、买入、持有、再平衡策略。创建一个ETF组合,然后买入、持有、
,定期再平衡,这种策略可以无须预测市场、无须猜测市场风格,长期操作就可以取得与相应指数的平均收益。下面是近5年的基金业绩排行,前2名都是指数基金,连拥有许多专业研究能力的基金要跑赢指数基金都是很困难的事,
对应的酒etf上市较晚,同时白酒etf缺乏,不然业绩可能更高。
2、定投策略。etf可以定投,有些券商有定投交易服务,没有的话,投资者可以自己在每月设定的日子在接近收盘时买入etf,就可以达到类似场外基金定投的效果。很多数据已经表明定投可以淡化择时风险,同时如果能结合合适的止盈策略,可以提高投资的收益率。定投很适合投资经验缺乏的投资者。
3、核心卫星策略。如果愿意承担高一点的风险,把资产分位核心和卫星资产,核心资产买入低成本宽基etf,卫星资产买入看好的行业etf,可能可以取得一定的相对于宽基指数的超额收益。这个策略适合有一定行业投资经验的投资者。
4、金字塔买入策略。通过设定一定的买入比例,指数高时买少一些,指数跌深时买多一些,只要指数长期向上,这个策略就能取得较好的收益,同时风险也低于一次性买入。(需要事先制定计划,不能临时决定)
四、适合进阶投资者的ETF交易策略。
1、波段操作交易策略。ETF交易费用低廉,很适合有波段能力的投资者进行波段操作。
2、网格交易策略。网格交易是适合震荡市,通过设定档位进行交易的策略,具有较强的抗风险能力,这种策略需要交易券商支持网格交易单,以程序化运行。
3、利用ETF进行变相t加0交易策略。这个策略需要投资者达到申购门槛(100万左右),同时具有较多专业知识,本文就不深入讨论了。
4、杠杆交易和折价溢价套利套利策略。ETF可以融资融券,同时有时会有折价溢价,有时会出现申购赎回清单的个股事件套利机会,可以进行套利。这个策略需要投资者达到申购门槛(100万左右),同时具有较多专业知识,本文就不深入讨论了。
5、量化交易策略。ETF交易费用低廉,同时作为指数基金,很适合量化交易。复杂的量化交易策略,本文不班门弄斧。
不过通过在一些网站或微信公众号提供的量化小工具,创建有多个etf组成的轮动交易策略,主要利用动量因子(比如均线、收盘价等)进行交易的策略,在回测中有较好的收益和回撤比,如果能长期坚持,可能会取得不错的业绩。这个策略需要较多专业知识,以及坚持策略的坚定信心、较强的执行力,还要较低交易佣金,因为可能需要有较多的交易次数。比如:利用159949、513100、510300、518880、160416这5个差异较大的品种,设定现价相对于13日前收盘价的涨幅作为轮动排序条件,以5日均线作为交易条件,最多持有一个品种,当日14点50分进行判断,14点55分交易,买入后最少持有一天的策略在回测中就有很不错的收益,年化收益超过30%。
当然这种策略受交易次数、etf流动性等影响,可能有较大误差。优点是交易门槛低,etf门槛几百元左右,夏普比率高,回撤较小。
五、ETF的选择:
1、规模大与流动性好的优先。规模大与流动性好的跟踪精度更好,冲击成本更低。
2、同等规模和流动性的条件下,费率低优先,省的就是赚的。我们来看60bp和20bp的两个etf的业绩对比。(20bp的510310业绩更好)
3、不要在高溢价时tf,在某些时候,etf可能会有高溢价,这时最好不要买。
4、非专业投资者不要单压一个行业etf。行业etf具有行业集中风险,单独押注可能风险太集中了。
六、 #雪球ETF争霸赛# 与etf
本次比赛,比赛时间短,觉得比赛结果更多是短期的指数涨幅,可能押注单个etf的球友胜利概率较高,当然哪个etf会胜出,难以预测。
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这个比赛可能会对推广etf有较好的宣传作用。
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