谢谢
关于易方达基金的基金经理历史持仓变化主要梳理了张坤、萧楠、陈皓和张清华,可以点开文首的“易方达基金”专辑查看。本文看一下陈皓的易方达平衡增长混合(110001)的最新变化。
陈皓的易方达平衡增长混合(110001)持仓变化如下(从2017年第二季度起),16个季度前十大持仓出现58只个股。
黄色底纹的为当季新增个股。
前十大持仓集中度38.4%,最近三期公布的换手率分别为119.94%、143.12%、133.16%。前十大持仓连续持有超过15个季度的有胜宏科技;连续持有5个季度的有五粮液、派林生物;连续持有3个季度的有中航机电;连续持有2个季度的有华贸物流、华友钴业、贵州茅台;2021年一季度新增的有司太立、亿纬锂能、天齐锂业。
按照行业来看,前十大持仓有六个行业。
交通运输:华贸物流;
电子:胜宏科技;
电气设备:亿纬锂能;
国防军工:中航机电。
过去的一季度,仅三只个股上涨,七只个股下跌。
持仓变动情况如下,加仓的个股有五粮液、华友钴业、派林生物、亿纬锂能、中航机电、天齐锂业、司太立,大概率持仓未动的个股有胜宏科技、华贸物流、贵州茅台。
更新一下前十大持仓变化概率的表格:
下面简单看看季度报告中对于基金投资策略和运作分析,大家自己细读。
易方达平衡增长混合(110001)
2021年第1季度报告摘录
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年一季度上证指数下跌 0.90%,代表新兴成长板块的创业板指数下跌7.00%,万得全 A 指数下跌 3.25%,低估值顺周期板块表现强于高估值成长板块。市场整体有一定幅度下跌,特别是机构持仓较多的消费、医药、新能源等板块,在春节后经历了较大幅度的回调。在经济和盈利复苏的带动下,低估值的钢铁、化工、煤炭、有色以及银行等顺周期板块表现较好,超额收益显著。
本基金一季度维持了相对稳健的投资策略,将股票仓位维持在了相对中性的水平。我们配置了部分低估值顺周期板块,获取了一定超额收益。但我们在军工、新能源等板块前期涨幅较大时,兑现盈利的力度不够,也使得组合阶段性回撤幅度较大。
-END-