上市城商行再添新丁！齐鲁银行IPO领批文，总资产已达3600亿，去年营收净利增长均超7%

根据此前披露的招股书，齐鲁银行拟登陆上交所，此次拟发行股票数量不低于5.49亿股，且不超过13.74亿股，募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充该行核心一级资本，提高资本充足水平。

作为首家在新三板挂牌的城商行，齐鲁银行于2018年11月向山东证监会提交上市辅导备案材料，开启了"回A"之路。去年12月，齐鲁银行成功过会。

此次IPO发行成功后，齐鲁银行将成为继青岛银行、青岛农商行之后，山东省第三家A股上市银行。

据了解，齐鲁银行的盈利表现一向颇为亮眼，去年在新冠疫情冲击下，该行依然取得了营业收入、净利润双双增超7%的好成绩，且连续第四年实现净利润金额居山东省城商行之首。

4月30日，齐鲁银行披露2020年年报显示，去年该行实现净利润25.45亿元，同比增长7.95%；实现营业收入79.36亿元，同比增长7.14%。其中，利息净收入64.14亿元，同比增长9.12%；手续费与佣金净收入63.00亿元，同比增长41.47%。齐鲁银行解释称，该项业务的快速增长主要得益于理财及贸易金融业务手续费增加。

公开资料显示，山东全省共有14家城商行，资产规模最大的三家依次为青岛银行、齐鲁银行和威海银行。其中，青岛银行于2019年在深交所上市，威海银行则在去年9月于港交所上市。

对比来看，青岛银行营业收入稳居首位，2020年实现营业收入105.41亿元，同比增长9.61%。但该行净利润不及齐鲁银行，为24.53亿元，同比增长5.04%。威海银行增势最快，正在不断向前两家银行追赶。2020年，威海银行实现营业收入60.34亿元，同比增长21.97%；实现净利润16.48亿元，同比增长8.17%。

从资产负债规模来看，齐鲁银行去年扩表速度较快。截至2020年末，该行总资产3602.32亿元，较年初增长17.14%。其中，各项贷款余额1719.94亿元，较年初增长22.62%；总负债3329.34亿元，较年初增长16.87%，其中，各项存款余额2443.38亿元，较年初增长 17.46%。

年报显示，齐鲁银行的战略愿景是成为中小企业、城乡居民和驱动本地经济的首选银行，分别从公司金融、零售金融、金融市场、互联网金融、县域金融五大业务板块推进经营转型和管理转型。

其中，在大零售转型方面，该行去年实现个人存款余额突破千亿，达到1038.47亿元，增长21.54%；个人贷款519.39亿元，增长25.53%。

资产质量方面，齐鲁银行一直保持良好，且不良贷率呈现逐年下降趋势。去年年末，该行不良贷款率1.43%，较上年末下降0.06个百分点；拨备覆盖率214.6%，较上年末提高10.51个百分点。

但随着贷款规模的快速扩张，该行核心一级资本充足率在今年略有下滑，资本补充压力较大。截至2020年末，齐鲁银行核心一级资本充足率为9.49%，较上年末下降0.67个百分点；一级资本充足率、资本充足率分别为11.64%、14.97%。

邮储银行研究员娄飞鹏表示，去年受疫情影响，银行盈利承压，通过利润留存补充资本的空间较小，更加需要外源资本的补充，因而中小银行有较大动力积极寻求上市。另外，上市补充的是核心资本，这也是银行迫切需要的。

公开资料显示，齐鲁银行成立于1996年6月，前身为济南城市合作银行，后于2004年引入澳洲联邦银行入股，成为山东省首家、全国第四家与外资银行实现战略合作的城商行。截至去年年末，澳洲联邦银行持有该行17.88%的股份，为第一大股东。

招股书显示，齐鲁银行经营区域覆盖山东省内十二地市及天津市，拥有16家村镇银行，战略投资济宁银行，参股德州银行，同时也是山东城商行联盟的并列第一大股东。

2015年6月，齐鲁银行股票在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌交易，成为首家挂牌新三板的城商行。2018年11月，齐鲁银行向山东证监局提交上市辅导备案材料，同时在新三板暂停股票转让业务，正式开启“回A”之路。两年后，齐鲁银行于2020年12月首发过会，并于今年4月30日获发IPO批文。

根据证监会披露信息统计，除齐鲁银行外，目前仍有15家银行正在排队等候，其中，农商行数量达10家，占比超六成。在排队名单中，上海农商行、浙江绍兴瑞丰银行已过会，湖州银行已获得证监会意见反馈，其余12家银行处于预披露招股书阶段。