更多交流请关注同名公账号（石木见）
周末，我关注的公众号被张磊刷频了，大概意思是张磊带领的高瓴资本成立了专门的气候变化投资团队，未来将推出专项绿色基金。张磊认为，碳中和所带来的是数百万亿的机会，时间跨度则长达30-40年，实现碳中和可以带来许多新的经济增长点，总而言之一句话，高瓴资本极其看好碳中和带来的长期机会，准备重仓参与。
其实自去年起，高瓴在光伏和新能源汽车产业链已经开始布局了，投资规模超过100亿的有 $宁德时代(SZ300750)$ 和 $隆基股份(SH601012)$ ，另外 $恩捷股份(SZ002812)$ 、通威股份都有参与定增。从以往来看，高瓴喜欢介入的是赛道足够长的行业，同时是行业内有核心竞争力的企业，而管理层是高瓴着重看重的一点。
高瓴的表态今天并没有在光伏和新能源汽车这两个碳中和中军行业产生波澜，也正是因为此大家可能不用多久就会忘记这么一个消息，这其实和几年前高瓴开始重点布局创新药是有相通之处的，当年高瓴布局创新药的时候市场也一度不怎么看好，直到这两年创新药开始大涨很多投资者才反应过来，结果却发现高瓴的成本已经低到吓人的地步。
抄作业是很多人愿意做的，也因为抄作业发生了很多奇怪的事，比如以前大家喜欢抄王亚伟的作业，现在喜欢抄高毅的作业，张坤的作业等等，可是抄作业这个事情最后发现还挺难的，因为往往得不到之前想要的结果，而那些被炒作业的大佬也是处于躺着挨枪，啥好处也没有得到，还经常被成千上万的人心里问候了很多遍。
我不喜欢抄作业，但是如果我持仓的票被大佬看上了，那我会表示非常开心。比如去年的恩捷股份、通威股份、隆基股份等都是在我介入之后高瓴才进场的，个人的成本可比高瓴便宜多了，这一点还是让我很开心的，这说明自己在对公司的判断上还是有一点上道了。
而现在，我早就坚持认为新能源是我辈接下来几年的超级大机会，短期的波动不应该让我们动摇，如果你想在这几个行业转到5到10倍，就应该准备忍受30-50%的调整才对，如果这个调整都忍受不了，那么其实很多低估值高股息率的票才应该是最佳选择。而现在高瓴基本算是为这么行业给背书了，我们要相信一个能管理几千亿资产的公司活血会看错一个公司，但却很难看错一个行业的。
新能源产业链一季度利润如预期般基本实现高增长，三元电池产业链的格林美、容百科技、中伟股份都已经公告了一季度预期，隔膜的星源材质、恩捷股份也已经公布，无一例外，业绩都是出现大增的，接下来的负极、隔膜、碳酸锂、磷酸铁锂等公司我相信都会出现利润大增，而二季度开始恐怕会更亮眼。
市场有时是投票机，有时是称重机，现在的市场对新能源投票机，情绪主导太多，但是接下来在业绩的持续超预期的增长下最终要回归到称重机。
而这个持续增长至少是5到10年。
高瓴已经开始全面布局了，你准备好了吗？
本人已经算和高瓴殊途同归了。