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隆基股份16亿元溢价三成收购森特股份27.25%的股份,引爆A股BIPV行情。
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森特股份是A股的一家建筑公司,业绩起伏不定。隆基股份表示,本次收购有助于促进双方业务融合,发挥森特股份在建筑屋顶设计、维护上的优势,同时结合隆基股份在BIPV产品制造商的优势,能够帮助公司扩大分布式光伏的市场。这也直接引爆了A股BIPV的行情,那么BIPV究竟潜力有多大?听听专家怎么说。
BIPV简单来讲就是光伏和建材的跨界整合,里面单独一个环节拎出来搞BIPV实际上都不是强项,这也是隆基参股森特股份的原因。那么隆基这次参股,又是业内首例,当然引起了整个行业的震动。
目前市场分为屋顶(特斯拉、隆基)、墙面(较少)、幕墙。宝钢、精工都有做过BIPV。政策若大力倾斜,很多建筑建材企业可能进入,会看到技术升级转型淘汰过程。掌握市场+技术才能做大,技术方面要考验光伏产品防水防火性能和整体结构安全。
所以常规光伏企业在BIPV中竞争不强,这也是隆基要参股建筑公司的原因。相比混凝土结构,BIPV更适用于钢结构。
法国:法国对BIPV有专门的政策,最早的时候是在上一轮光伏产业扶持的时候,以2010年为例,那个时候是常规光伏的太阳能发电结构,BIPV可以再多10%、20%的补贴。
美国:美国的加州,去年就制定政策了,从2021年开始,所有新建的房子都要强制性安装太阳能,意味着BIPV成为一个标配。美国是推广太阳能比较新兴的地方,最早在2006年就有政策了。
欧盟&日本:规定在新建建筑里面安装太阳能,这是一个大的方向。实际上在国外,BIPV也在进入启动期。
中国:中信部规定到2023年我们国家80%的新建建筑,必须是绿色、低碳、零能耗建筑,实际上也把光伏包含进去了,只是政策的强制性和对光伏本身的明确性没那么明确,大家对这个政策属于观望状态。
国内外主要的厂商和市场的状况,目前来看,以我们国家为例,从平面的角度讲,我们国家的建筑面积600亿平米,如果把屋顶摊一摊,基本上在100亿平米左右,一个平方可以安装基本上150到200W,所以这个量非常大。100亿平米,如果一个平米按照500元来算,就是100×500,这就是一个3-5万亿的潜力市场,这个仅仅是中国的市场。
海外、全球来讲,至少乘以3到5倍。以前造价太高,导致实际上这个市场过去两年都不到100亿,但是我们最近也看到一个大的趋势,就是美国的特斯拉、中国的隆基,还有中建材、中山瑞科、做薄膜要上市的隆岩,他们让整个光伏行业的跟建筑相结合以后,把BIPV的造价能够大幅度的下降,降低50%甚至于更多,这样可能就会带来“十四五”的一个大规模推广。“十四五”BIPV的容量到2025年我们判断应该是在30个GW到50个GW之间。现在只有两三个GW,所以未来5年作为一个爆发期。1W约5块钱,2GW对应100亿的市场蛋糕,主要分三块:屋顶(特斯拉、隆基)、墙面(较少)、幕墙。
21财经从知情人士了解到,隆基股份对BIPV未来的规划宏大,计划做到百亿营收的市场规模。实现这一目标的时间点,或在2024年前后。
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