谢治宇、傅鹏博！“顶流”基金经理来了，这只A股电话会议太火了！

证券时报李曼宁中国基金报

来源：e公司官微

上周（3月1日至5日）大盘宽幅震荡，沪指最终周线仅下跌0.2%，险守3500点。不过，震荡行情下，机构调研热度显著回温，期间沪深两市共计122家公司接待机构并披露投资者关系记录，环比增加近八成。

从“叩门”机构数量来看，天融信和开立医疗上周最受机构关注，2家公司均获百家以上机构调研。3月1日，天融信召开在线电话会议，吸引到104家机构合计142人参会。该次调研阵容豪华，其中就包括两位“顶流”基金经理：兴证全球基金谢治宇，以及睿远基金傅鹏博。此外，调研名单上，还有高毅资产、红杉资本、拾贝投资等一批知名机构在列。此前一个交易日（2月26日），在披露2020年业绩预告后，天融信股价涨停。

业绩预告显示，天融信2020年实现营收57.01亿元，同比减少19.60%，主要是由于期内实施重大资产出售导致合并报表范围变化所致。其中，公司网络安全业务实现收入28.29亿元，同比增长17.05%，尤其是第四季度实现营收19.32亿元，同比增长46.21%；并且，由于产品结构的变化，网络安全业务毛利率达65.65%，同比增长2.86个百分点。

医疗诊断设备公司开立医疗则于3月4日至5日期间，接待了富国基金、上投摩根、尚雅投资、敦和资产等在内的合计106家机构。二级市场上，开立医疗和天融信上周均跑赢大盘，分别上涨11.34%、8.47%。

从上周调研主题来看，各大机构紧跟市场热点。去年9月，我国在联合国大会上提出了“2030年前达到碳峰值、2060年前实现碳中和”的目标。其后，中央经济工作会议上，“做好碳达峰、碳中和工作”被列为2021年的八项重点任务之一。今年2 月，国务院再次发布关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见。为响应“碳中和”目标的号召，目前已有多省市部署2021年及未来五年的节能减排重点工作。

在此背景下，近期碳中和概念站上风口，上周Wind碳中和概念指数大涨9.04%，实现周线4连阳。而据证券时报·e公司记者梳理，上周机构调研记录中，至少有凯美特气、科融环境、华菱钢铁、中信特钢、金雷股份、天华超净等6家公司涉及“碳中和”相关话题。其中，凯美特气市场表现最为亮眼，上周大涨17.48%，现价7.66元/股，市值约48亿元。

凯美特气于2011年2月18日上市，是中石化三产改制企业，是以大型石油化工尾气、火炬气、废气为原料回收分离提纯液化生产气体产品。该公司拥有众多知名食品饮料客户，是中国可口可乐、百事可乐最大的策略供应商。调研中，凯美特气提到“碳中和”目标，并表示公司属于三废治理其中废气治理的一环，是循环经济利用环保企业。

调研中，凯美特气介绍了公司海南氢能源项目情况。共识表示，海南氢能源扩建项目是依托原海南美特的尾气回收装置，通过进一步提纯供应亚洲博鳌论坛会议氢能源用车所需的氢能原料，海南氢能源项目根据要求增加了一套适合氢能源汽车的加氢装置，在现有的氢气产品中进行提纯，比生产普通氢气成本有明显增加。不过，凯美特气在最新股价异动公告中提示，该扩建项目不会对本年度经营业绩产生重大影响。

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