下面司令逐一来介绍。以下数据来源:Choice;截止时间:2021年3月1日;各个周期行业的配置比例数据统计周期为2020年。如有多类份额,均以A类为例。
偏向有色金属行业
1、华宝资源优选混合A(240022)
有色金属行业占比63.56%,采掘行业占比18.52%,化工行业占比7.67%。现任基金经理蔡目荣和丁靖斐,前者从2012年8月21日产品成立起管理至今。近一年收益率84.54%,最大回撤14.55%,夏普比率1.80。2020Q4前十大重仓股:紫金矿业、山西焦煤、赣锋锂业、正海磁材、西部矿业、南山铝业、宝钛股份、赤峰黄金、中国石化、贵研铂业,合计占比49.73%。
2、易方达资源行业混合(110025)
有色金属行业占比72.92%,采掘行业占比10.72%,化工行业占比3.51%。现任基金经理兰传杰,从2018年12月26日起管理至今。近一年收益率45.11%,最大回撤17.36%,夏普比率0.82。2020Q4前十大重仓股:紫金矿业、西部超导、赣锋锂业、华友钴业、洛阳钼业、亿纬锂能、西部矿业、江西铜业、格林美、中国神华,合计占比56.15%。
3、前海开源沪港深核心资源混合A(003304)
有色金属行业占比90.34%,采掘行业占比9.59%。现任基金经理吴国清,从2016年10月17日产品成立起管理至今。近一年收益率44.42%,最大回撤19.88%,夏普比率0.96。2020Q4前十大重仓股:紫金矿业、西部超导、云铝股份、神火股份、淮北矿业、兖州煤业、云南铜业、赤峰黄金、南山铝业、中国神华,合计占比63.72%。
4、前海开源金银珠宝混合A(001302)
有色金属行业(实际上以黄金板块为主)占比90.09%。现任基金经理谢屹,从2015年7月9日产品成立起管理至今。近一年收益率22.70%,最大回撤25.37%,夏普比率0.37。2020Q4前十大重仓股:紫金矿业、盛达资源、老凤祥、西部黄金、湖南黄金、山东黄金、中金黄金、恒邦股份、赤峰黄金、银泰黄金,合计占比91.01%。
偏向化工行业
1、易方达供给改革混合(002910)
化工行业占比89.53%,采掘行业占比3.83%。现任基金经理杨宗昌,从2019年4月23日起管理至今。近一年收益率108.52%,最大回撤12.53%,夏普比率2.48。2020Q4前十大重仓股:新洋丰、卫星石化、中海油服、宝丰能源、利民股份、扬农化工、金禾实业、海利得、万润股份、万华化学,合计占比47.98%。
偏向“化工+有色”行业
1、嘉实资源精选股票A(005660)
化工行业占比46.18%,有色行业占比24.45%,采掘行业占比2.60%。现任基金经理苏文杰和肖觅,前者从2018年10月23日起管理至今。近一年收益率110.80%,最大回撤16.99%,夏普比率2.03。2020Q4前十大重仓股:华鲁恒升、万华化学、宁德时代、扬农化工、太阳纸业、中国巨石、紫金矿业、菲利华、航天电器、杰瑞股份,合计占比49.57%。
2、广发资源优选股票A(005402)
化工行业占比34.24%,有色行业占比24.29%。现任基金经理孙迪,从2017年12月14日产品成立起管理至今。近一年收益率86.87%,最大回撤14.44%,夏普比率1.67。2020Q4前十大重仓股:荣盛石化、桐昆股份、紫金矿业、赣锋锂业、万华化学、西部矿业、隆基股份、通威股份、华鲁恒升、旗滨集团,合计占比61.46%。
3、大摩进取优选股票(000594)
化工行业占比50%,有色行业占比9.51%。现任基金经理朱睿,从2019年4月20日起管理至今。近一年收益率89.47%,最大回撤17.84%,夏普比率1.84。2020Q4前十大重仓股:桐昆股份、玲珑轮胎、恒力石化、金禾实业、新洋丰、荣盛石化、华峰化学、TCL科技、分众传媒、三友化工,合计占比58.75%。
偏向“有色+采掘”行业
创金合信资源主题股票A(003624)
有色行业占比56.06%,采掘行业占比13.58%。现任基金经理李游,从2016年11月2日产品成立起管理至今。近一年收益率112.55%,最大回撤20.23%,夏普比率1.92。2020Q4前十大重仓股:赣锋锂业、三一重工、紫金矿业、通威股份、洛阳钼业、中国神华、华友钴业、云南铜业、西部矿业、陕西煤业,合计占比68.19%。
最后再来看看,9只周期行业基金今年以来和近一年的业绩表现。截止2021年3月1日,今年以来涨幅均领先于沪深300,其中易方达供给改革、大摩进取优选、创金合信资源主题、广发资源优选涨幅居前。从近一年收益率来看,除了上述4只基金表现出色以外,华宝资源优选、嘉实资源精选表现同样出色。所以,如果对周期行业主题基金感兴趣的小伙伴,不妨可以从这6只中去挑选。
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