三个板块，值得看。
2021年的两会将在3月4日、5日召开。全A市场即将进入交易政策预期阶段。
货币：稳中缩紧
大的方向上，哞哞凭自己的浅见预估货币政策还是保持稳健中性、慢慢缩紧、不急转弯的态度不变。原因有两点：
1. 央行在春节后的一周，维持了投放量在100亿～200亿元的小额高频逆回购操作，如果坐扶梯一样地稳定缩紧。并且在春节后第一天，罕见地净回笼了2600亿元。
可见央妈对2021年的货币政策秉持了精准投放、稳字当头的特点，为去年提出的“慢牛”计划持续做出稳定的资金规划。
2. 为了防止今年流动性过剩会产生的影响。上周周日，美国国会众议院已经通过了1.9万亿美元的经济救援计划，拜登即将开始撒钱也快成为板上钉钉的事情了。
我们从近期有色金属、原油等基础工业原料的不断提价也能瞥见世界大国的货币超发能带来一连串的宏观经济影响，因此央行的公开市场操作会越发谨慎。
在行业与概念上，两会对“卡脖子”领域的产业支持基调不变。而碳中和、军工、人口可能是本届两会的三个亮点话题。
碳中和
为实现2030碳达峰、2060碳中和的明确数量目标，除了大力发展光伏、风能等新能源和新能源车，节能减排的细则也可能超过预期。
在长期碳中和目标下，煤炭、钢铁、石化、有色（铝）、建材（水泥）等高碳排放行业将面临短期结构优化，迎来新一轮“供给侧改革”。在供给收缩的情况下，行业集中度提升，龙头优势凸显。
对碳中和概念不了解的话，可以直观国家统计局发布的一张图，一目了然：
此外，碳排放权交易，对垃圾焚烧发电的盈利贡献，也值得大家关注。
在垃圾焚烧项目全生命周期补贴时间内（约15年），碳交易相当于是“第三业务”，可贡献除售电和垃圾处置费之外的业绩来源。
碳交易的收益对于垃圾焚烧行业还是相当可观的，随着国家补贴的到期，碳交易可以替代部分国补。
按照长江证券的推测，垃圾焚烧一度电的碳净减排量为2.32kg，而碳交易(CCER)的单价分别为10~30元/吨，国家补贴电价为0.15元/kwh计算时，CCER可以代替国家补贴量约为15~46%。
简单来说，CCER的交易可以让企业在运营期前15年获得增量收益，而在运营期后15年弥补部分国家补贴取消而带来的影响。
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军工
对于看好军工行业的朋友，军工最大的关注点，在于军费比例的披露。
老读者知道，我们今年1月的一篇文章中，提到过军工或将与新能源一起成为十四五计划中的龙头行业之一。
2017年的十九大，将国防和军队现代化目标完成的时点提前了15年，至2035年；而2020年的十九届五中全会，也提出了"确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标"。
哞哞之前提出过，在十四五的军工规划中，作为消耗品的导弹，和强需求的军机，将是重点方向。两会军费的数字落地，我们之前的猜想将迎来一次大考。
关于军机与导弹的需求分析，请回看这里：军工：利润翻红，接力2021？
人口
*温馨提醒：本文观点仅供大家参考，市场有风险，投资要谨慎。