锂还香吗？

今天锂概念股跟随抱团股大幅调整，很多人开始不淡定了，我来说说我的看法。 持有一只股票不能受一两天的股价涨跌影响，要看当初买入逻辑是否发生变化，锂基本面发生变化了吗？有 锂价涨幅超预期，随着春节后下游全面投产，补库存需求强劲，锂价很有可能会加速上涨。

不要太相信专家预测，他们大部分预测都是不靠谱的，去年还预测今年锂是过剩的，怎么突然就供不应求了呢？经济学家都是根据历史数据去判断未来，就像我们用k线图去预测股价一样，用静态去判断动态准确率是很低的。用这一套去判断传统周期产品，利用库存数据走势能够大致准确预测。但对于像锂这种需求大幅爆发，增量用途层出不穷的品种是很难预测准确的，他们会忽略了很多增量，比如他们可能对汽车这块用锂需求还基本判断正确，但却忽略了或低估了这两年风能电能等新能源爆发增长带来的储能增量，这一块未来用锂需求甚至超过电动车用锂需求，还有去年二轮电动车的爆发增长也是大超预期的。我生活在欧洲，这边的大街上每隔几百米就会有几辆共享的电动滑板车，数量越来越多已慢慢取代以前的共享单车，一块滑板车的电池可能不起眼，但这数以亿计的滑板车加在一起用锂需求不容小觑，还有那些数以亿计的电动工具，电子烟 ，智能穿戴，智能家居等带来的增量非常厉害。到底增长多少我没有数据，但用常识就可以判断，未来两年用锂需求绝不是专家预测的每年增长百分之二三十，实际需求增速要远超预期。

这两年锂价低迷，新增产能投放较慢，锂产能投放周期又较长，所以未来两三年内都会是供不应求的状态，周期产品一旦供不应求涨价都是很暴力的，最近的化工涨价大家都见识过，我也不去猜会涨到多少，但肯定会涨到你想不到的高度，很多人还在说市盈率都几百倍了，高估了云云，要知道周期股从来不以市盈率来估值，要知道周期产品涨价10%利润就增加一倍，涨的都是利润。普通周期股碰上涨价股价就能涨个三五倍，锂作为超级资源要涨多少倍就看你们的想象力了。

最近汽车缺芯严重，已经影响到了汽车产能，但这只是需求滞后，对锂电池几乎没有影响，特斯拉马斯克说过，制约电动车产能的是电池供给不够，电池一直供不应求，宁德时代春节招工，过年无休就可以看出，所以作为上游的锂需求不会受到影响。所以我坚定持股，淡定！淡定！淡定！

以上所有基于本人常识判断，没有任何数据支撑，纯属胡说八道，专家不靠谱我更不靠谱，据此操作后果自负$赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $盛新锂能(SZ002240)$