$潍柴动力(SZ000338)$ $美锦能源(SZ000723)$ $亿华通-U(SH688339)$ 通读新能源车发展规划，我认为燃料电池跟纯电动行业地位是等同的。但为什么在大牛市行情里面绝大多数氢能相关公司在2020年都在思考人生呢？我看了下他们的k线原来在19年都有过一波概念炒作，那时候还没有体现为业绩！炒股不能靠梦想，终归要落地到企业盈利，但炒股又需要信息的改变去穿透梦想，最终看到别人看不到的一面！很多人在谈氢能无用，我认为他们比较无知，影响氢能推广的不在于技术，而在于国产化替代以及产业规模，而我国最不缺的就是市场！我认为氢能源燃料电池产业链主要有三块，(1)上游是制氢，目前主要方式有两种，化工产业的伴生品，主要方式有煤制氢，第二种是电解水制氢。本着能量守恒及经济效益，我认为在碳达峰目标下，煤炭企业煤制氢业务会有比较好发展，既满足碳排放需求，又创造经济效益！(2)中游就是其他关键设备，包括电堆，电机和反应液，隔膜之类的，这块有部分还是没实现完全国产替代的，这也是国家前面没大力推的原因所在，不然又是卡脖子技术，卖铲子这块从潍柴动力的定增可以初见端倪。(3)第三块就是整车，在纯电动整车企业在梦想加持下高光时刻，新能源客车龙头宇通客车确一直在思考人生，这里面有新能源退补带来业绩下滑以及疫情影响因素，更多的还是对未来悲观预期，股价跌了大部分人看法就变了，这里面存在很大预期差。我在看宇通相对于比亚迪的估值回归！氢燃料电池产业链目前处于爆发黎明前的黑暗时刻，蛛丝马迹显示大资金已经在蠢蠢欲动，尽管潍柴的爆发大部分归功于国6替代的业绩增量，但也可以看做氢能源龙头，我认为21年主线之一会是氢燃料电池产业链，燃料电池车“十城千辆”的政策落地可能会是他们爆发的契机！买入现在，静待花开！本文所涉及标的不够成推荐，切勿直接抄作业，独立思考，自主决策！@天堂的幻想02 @省心省力 @阿甘股记 @今日话题 #高瓴等持有的宁德时代股份即将解禁#