除了A股基金,2021年如何一键配置港股等全球资产?

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2021年开市后的前两个交易日,港股相较于A股红红火火的走势,依然相对羸弱。以两地最具有代表性的指数为例,1月4日,沪深300上涨1.08%,恒生指数上涨0.89%;1月5日沪深300上涨1.91%,恒生指数上涨0.64%。不知不觉,上证指数已创出2016年以来新高,而恒生指数仍趴在2017年以来的低位,从相对估值角度看,港股投资性价比正日益凸显。

先简单来回顾下,A股以外的全球主要股指2020年的表现。亚太地区市场:恒生指数下跌-3.40%,富时新加坡海峡指数下跌-11.76%,日经225指数上涨16.01%,韩国综合指数上涨30.75%,台湾加权指数上涨22.80%,印度SENSEX30指数上涨15.75%。再来看看欧美地区市场:美国标普500上涨16.26%,英国富时100下跌-14.34%,法国CAC40指数下跌-7.14%,德国DAX指数上涨3.55%。可见,不仅是亚太地区市场的香港和新加坡,还包括欧洲市场的英国和法国,去年股市表现都比较弱。

预计2021年全球经济缓慢复苏,基本已经达成了共识。注重全球资产配置的投资者,眼下除了关注A股资产以外,也开始关注去年表现羸弱的部分亚太地区市场以及欧洲股市。那么,哪些QDII基金值得入手呢?司令依然还是那句话:不求冠亚季,但求年年稳健。所以,根据海通证券基金业绩评价报告,整理了过往五年同类排名前1/2的9只股混型QDII基金供大家参考。一起来看看能否通过这些绩优基金,实现一键配置A股以外全球资产的目标?

案头数据整理工作,今天就不给大家看了,直接来张“全家福”(如有人民币和美元份额,均以人民币为例,剔除了如原油等主题型)。按照过往五年(2016-2020)算数平均年化收益率高低排名,依次是广发全球精选股票国富大中华精选混合、景顺长城大中华人民币混合、工银瑞信全球配置股票、易方达亚洲精选股票、国投瑞银中国价值发现股票上投摩根亚太优势混合嘉实海外中国股票混合华夏全球精选股票。9只股混型QDII基金2016-2020期间年化收益率均跑赢标普500恒生指数,部分基金的超额收益非常明显。

从上表9只股混型QDII基金可以看出,投资全球股市的共有3只,投资大中华区股市的共有4只,投资亚太区股市的共有2只。那么,具体投资范围和配置风格有哪些区别呢?一起来看看。以下数据来源:Choice,截止时间:2021年1月4日。

全球股市

1、广发全球精选股票(270023)

现任基金经理余昊,从2016年10月27日起管理至今,累计收益率168.04%,同期沪深300上涨60.46%。近一年收益率102.19%,最大回撤28.47%,夏普比率2.25。2020Q3重仓股依次是福莱特玻璃思摩尔国际、超威半导体、英伟达远大住工大全新能源、库力索法工业、世纪互联时代邻里声网,合计占比44.87%,持股集中度适中,包括6只美股和4只港股。

2、工银全球股票(486001)

现任基金经理共有3位,分别是游凛峰、陈小鹭、孔令兵,其中游凛峰从2009年12月26日起管理至今,累计收益率212.21%,同期沪深300上涨54.34%。近一年收益率21.30%,最大回撤25.45%,夏普比率0.93。2020Q3重仓股依次是腾讯控股阿里巴巴美团点评-W、苹果微软亚马逊阿里巴巴-SW谷歌-C、舜宇光学Facebook,合计占比32.71%,持股较为分散,同样也包括6只美股和4只港股。

3、华夏全球股票(000041)

现任基金经理李湘杰,从2016年5月25日起管理至今,累计收益率99.15%,同期沪深300上涨75.49%。近一年收益率31.10%,最大回撤26.33%,夏普比率0.09。2020Q3重仓股依次是特斯拉亚马逊苹果微软英伟达、台湾集成电路制造、美团点评-W、ZOOM阿里巴巴-SW、超威半导体,合计占比48.34%,持股集中度适中,包括7只美股、2只港股和1只台湾市场股票。

大中华区股市

1、国富大中华精选混合(000934)

现任基金经理徐成,从2015年12月24日起管理至今,累计收益率196.27%。近一年收益率63.77%,最大回撤21.88%,夏普比率2.20。2020Q3重仓股依次是腾讯控股、阿里巴巴-SW、比亚迪股份、永生生活服务、福莱特玻璃、金山软件、中国平安、信义玻璃、美团点评-W、台湾集成电路制造,合计占比31.72%,持股较为分散,包括9只港股和1只台湾市场股票。

2、景顺长城大中华混合(262001)

现任基金经理周寒颖,从2016年6月3日起管理至今,累计收益率160.26%。近一年收益率62.56%,最大回撤18.57%,夏普比率2.35。2020Q3重仓股依次是阿里巴巴-SW、信义光能、腾讯控股、微创医疗、美团点评-W、京东集团-SW、台湾集成电路制造、希望教育、福耀玻璃、思摩尔国际,合计占比50.59%,持股集中度适中,包括9只港股和1只台湾市场股票。

3、国投瑞银中国价值发现股票(161229)

现任基金经理汤海波,从2015年12月21日产品成立起管理至今,累计收益率108.65%,同期沪深300上涨38.87%。近一年收益率14.33%,最大回撤20.51%,夏普比率0.89。2020Q3重仓股依次是阿里巴巴、新东方、腾讯控股、招商银行、平安银行、中国平安、好未来、美的集团、万科企业、友邦保险,合计占比59.08%,持股集中度适中,包括3只美股、5只港股和2只A股。

4、嘉实海外中国股票混合(070012)

现任基金经理共有2位,分别是蒋一茜、陈叶雁南,其中前者从2015年10月24日起管理至今,累计收益率82.24%。近一年收益率27.87%,最大回撤20%,夏普比率1.27。2020Q3重仓股依次是腾讯控股、阿里巴巴、美团点评-W、好未来、中国平安、中国生物制药、网易-S、招商银行、龙湖集团、京东集团-SW,合计占比50.26%,持股集中度适中,包括2只美股和8只港股。

亚太区股市

1、易方达亚洲精选股票(118001)

现任基金经理是大家较为熟悉的张坤,从2014年4月8日起管理至今,累计收益率93.35%,不过同期沪深300大涨139.95%。近一年收益率45.95%,最大回撤18.88%,夏普比率1.79。2020Q3重仓股依次是阿里巴巴、京东、香港交易所、腾讯控股、新东方、中国生物制药、美团点评-W、锦欣生殖、STAAR,华住、合计占比86.67%,持股集中度非常高,包括5只美股和5只港股。

2、上投摩根亚太优势混合(377016)

现任基金经理共有2位,分别是张军、张淑婉,其中前者从2008年3月8日起管理至今,累计收益率59.34%。近一年收益率28.21%,最大回撤28%,夏普比率1.14。2020Q3重仓股依次是阿里巴巴、台湾集成电路制造、腾讯控股、三星电子、美团点评-W、药明生物、RILIN、拼多多、联发科技、中国生物制药,合计占比54.75%,持股集中度适中,包括2只美股、4只港股、3只台湾市场股票和1只韩国市场股票。

好了,除了A股以外,如果你还在纠结还考虑如何配置全球股票资产,那么不妨可以从中挑选。另外,司令在去年12月11日文章里介绍的包括行健宏扬中国等4只香港互认基金也可以一并参考。

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全部讨论

2021-01-10 21:58

2021-01-06 13:17

当年全球资产配置的口号喊得震天响,请附加这些大爷基金的净值看看,多谢!