（一）理想的行业轮动
2020年还剩下四个交易日的时候，望京博格绘制一个2020年各个行业每个月的涨幅数据表，有些行业指数今年都快翻倍了，例如电气设备（宁德时代与隆基股份），当然还有最好的行业与最差的行业收益相差100%，唯有感叹选择的行业的重要性。
如果我们每个月都能押注到当月涨幅最好的行业，也就是今年最完美的轮动策略，这样的行业轮动收益是收益多少呢？
假设在2020年初净值1.00元；
1月满仓电子行业（涨幅13.54%）月底净值1.1354元；
2月满仓通讯行业（涨幅11.08%）月底净值1.2612元；
3月满仓农林牧渔（涨幅11.30%）月底净值1.4037元；
4月满仓休闲服务（涨幅21.71%）月底净值1.7085元；
5月满仓食品饮料（涨幅9.07%）月底净值1.8634元；
6月满仓休闲服务（涨幅25.36%）月底净值2.3360元；
7月满仓休闲服务（涨幅41.39%）月底净值3.3039元；
8月满仓食品饮料（涨幅12.04%）月底净值3.701元；
9月满仓休闲服务（涨幅3.14%）月底净值3.8167元；
10月满仓汽车行业（涨幅11.59%）月底净值4.2591元；
11月满仓有色金属（涨幅20.51%）月底净值5.1326元；
12月满仓电器设备（涨幅19.18%）月底净值6.1170元；
全年月度无回撤收益率511.7%，欧耶！
据说今年冠军基金的收益也就是150%，完美的行业轮动似乎可以秒杀冠军基金了，其实我们仔细看看（目前）冠军基金农银工业4.0的持仓主要押注的就是新能源中的锂电池与光伏。
（二）取舍与躺赢
受益于最近军工主题基金上涨，望京博格2020年的收益估计超过40%了，但是这个跑输了偏股主动基金的平均收益，因为配置了一些涨幅比较差的港股与地产。但是面对这个收益我还是满足了。当然，也会有人说你这个收益不如谁谁！问题人家谁谁的收益又不是你自己的收益对吧，自己赚到钱才算自己的钱，人家别人赚到的钱是人家别人的。
其实每年的冠军基金的业绩都跑不赢“完美的行业轮动策略”，换一个角度想这样完美的轮动策略本就是虚无的。同时还有完美的择时策略，从2005年开始把沪深300指数K线中的绿线拿掉、把所有的红线连接起来的结果就是：“如果在2005年初投资1块钱钱，通过日复一日的复利现在就是2亿元！！” 其实这个是不可能的。
望京博格的战神组合 $战神组合(CSI1121)$ ，最近净值终于创新高了！累计运作1071天净值1.8299元，年化收益22.71%。这样的业绩似乎并不出众，而且策略非常简单，就是在军工行业里面选择好基金…… 但是对于这个结果望京博格自己还是满意的。
除了战神还有李时珍，李时珍医药组合 $李时珍(CSI1013)$ 累计运作1233天净值2.6502元，年化33.45%，李时珍还是比战神历史业绩优秀一些，这个策略也非常简单，就在医药行业里面选择好基金，我觉得也不错！
当然并不是所有行业选择都是对的，投资就是选择自己看好的行业下注，这个行业涨了我们收获盈利，这个行业跌了我们付出亏损。例如，最近地产行业比较差，感觉有点痛苦，但是有人给我看了定投传媒的结果，我似乎感觉好点了，说明当初不看好传媒是正确的，但是看好地产就是对的吗？不一定……
四十不惑，的意思就是人到四十就要有取舍了；如果过去看到行业轮动策略，我还会企图研究一下的，当然在年轻的时候也花费了大量心血研究无果，所以现在也就不研究了；另外其他人投资基金收益高，那个是人家的收益，我赚到钱的才算我自己的收益，所以更多还是跟自己对比吧，如果每年有点进步，我就满足了！你呢？
今天就聊到这里！
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