今年这市场真的匪夷所思，年初至今的走势真的是跌宕起伏。但今年最明星的两个板块应该没有医药，最牛的应该是白酒以及新能源这两个板块。
白酒不用说，贵州茅台今天又创新高了，长城汽车也创了新高，短短5个月涨了4倍，比亚迪也是近期新高了，短短几个月涨了好几倍。这两个板块涨的太多，以至于股吧、雪球里面的评论区提到这两个板块，评论区都是戾气，酱香型科技、浓香型科技都是经常我们看到的酸味最铺面的词语。
而银行、保险、地产则是最惨的板块，这几个板块里面的很多标的的年线图都还是负收益，且至今也很难看到未来有大的希望可以继续保持高增长，所以很多人真的是很难，经常要做选择，怎么选择？卖了不甘心，毕竟自己持仓了那么久，万一卖了之后涨了怎么办？特别是如果卖了去追白酒，追到高点怎么办。
我曾经感同身受，我以前买过省广集团，就这个心情，好在后面给割了，割了以后全部追高买了美的集团，现在也美滋滋，省广集团现在已经在亏损的路上越走越远了。
所以，这个事情怎么看，我倒觉着很简单，因为现在的投资者越来越聪明，大家都知道买股票就是买公司，只要是买到优秀的公司，都轻易不会下车，而公司越做越好，就更不会下车了，毕竟现在现金这么泛滥，所以好公司就越来越涨，形成确定性的机会。
我最近在看格力电器，在研究这只股票，其实发现很多投资者都有持仓超过5年、10年，这真的是太牛了，想想格力电器持仓超过10年的投资者应该是100倍以上的收益了，而且这种正向的收益的刺激会使得很多投资者信心梗阻，继续长期持股：
所以理论上买好公司跟买一般的公司都有投资者在抱团，但是好公司有个好处就是大家抱团以后未来会抱的更紧，且还会有更多的投资者在接着抱团，因为公司表现越来越好。但一般的公司就会出现一个问题，抱团都是暂时性的，一旦公司有一些表现不好，立马就是树倒猢狲散。
而且，市场上可怕的是，好的公司不多，就那么几个，别以为真的可以找到很多优秀、伟大的公司，这种真金是真的很难找到，且机会也很少。芒格说过，“我们就跟要饭的似的到处寻找好公司来买。20年来，我们每年最多投资一到两个公司，说我们已经挖地三尺了都不夸张。（好机会）是没有专业推销员的。如果你坐在那里等待好机会来临，那你的座位就很危险。”
毫无疑问，在白酒板块里面，仅从投资者角度（未来现金流折现）去看，贵州茅台、五粮液、泸州老窖这些都是最好的商业模式，从投资者的角度去看，都是伟大的公司，因为商业模式极其简单：现金流特别好、负债率特别低、ROE特别高、有提价能力、用户上瘾、无研发投入、无任何大额财务支出，如果你仔细思考，还有比这更好的赛道么？举个简单的例子，港股的农夫山泉97的市盈率，你会觉着贵州茅台的52的市盈率贵了么？
我以前自己创业过，最近又重新准备创业，也一直在思考商业模式，从我自己的感受来看，这样的商业模式真的是最好的商业模式了。
而新能源这个板块，主要是预期。预期是因为未来10年都是风口期，且我们看到10年后，会发现，届时可能都是电动车，那么现在炒作这个预期就会有非常多的故事可以讲，这是符合股票市场的特征的，投资10年以后爆发的赛道，投资预期。
不过这里面已经很有多标的起码把未来几年的预期都给透支完了，所以新能源车这个板块高估、风险大肯定是不争的事实了。本着看不懂不做的原则，我个人是不会去追高这个行业，即使我之前觉着比亚迪蛮好的，但是涨到现在5000亿市值，110倍市盈率还是不太敢重仓这样的标的。
而白酒板块，这个板块龙头的一些标的，拉长时间看，只能算是贵了点，但不算有泡沫。而中小白酒标的，则妥妥的很大的泡沫，未来股价跌回来只是时间问题。
不过我最近也在寻找新的格力电器、美的集团的机会，安克创新是我认为未来10年有发展机会的企业，各位有好的标的也欢迎给我推荐，最近也确实看了很多标的，包括很多人给我推荐石头科技、九号公司、锦欣生殖、上海机场、梦百合、富途控股、涪陵榨菜、京沪高铁、哔哩哔哩、小熊电器、中国飞鹤等，我自己也都在逐步的多看，多学，多思考，多研究，也欢迎各位多多给我推荐。
最后，关于仲景食品，听说股东都有新品牛肉酱可以送，真的是蛮好的，不错不错。而关于仲景食品的买入价格问题，我之前有阐述，再跌一跌我们就可以买了，希望有人可以再买点给奶下来。现在的价格有点透支未来2-3年的区间了，且这个公司的接班人的事情也一直都没有明确规划，但这个标的是好标的，到50倍市盈率是可以考虑上的。
各位晚安。感谢各位点赞在看。
$格力电器(SZ000651)$ $贵州茅台(SH600519)$ $比亚迪(SZ002594)$ @今日话题
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