未来最值得关注的两个板块…
上周末的经济工作会议，上面高调地将科技强国列在2021年的八项重点任务之首。
今天，科技板块立马大涨，创业板更是大涨超3%，创了历史新高。
我国进口商品金额特别大，且容易被别人卡脖子的大类商品主要是原油和芯片。
应对原油潜在的风险，我国的策略是大力发展新能源，包括光伏和新能车以降低对原油的依赖。现在光伏和新能车都在风口，短期内投资者已经不看估值了。没办法，现在是水多、货少，货的价格自然往上走。
周末还有一个大消息就是光伏龙头企业隆基股份的二股东换人了，隆基的第二大股东李春安将其持有的6%的股份以158.41亿转让给高瓴资本。
结果受次消息影响，早盘隆基就大幅高开，后来直接涨停。不得不说现在高瓴光环还是杠杠的，现在市场普遍的预期是高瓴重仓买入的个股都能先涨一波。张磊的高瓴资本是比较信奉长期主义的投资机构，所以投资者看到高瓴资本在买什么就以为这个标的是具备长期投资价值的，然后先涨它个10-20%再说。
哦，张磊写的《价值》一书不错，推荐你们看看。
光伏板块大涨的同时，今天新能车板块涨幅也惊人。今天比亚迪涨停，像宁德时代这样么大盘子的票今天涨幅甚至超过了12%。前面有个特斯拉一直在涨，国内这些新能车板块尽管估值有泡沫但也还能涨。国内的这些新能车公司短期能涨到什么程度主要看特斯拉怎么涨了。
应对芯片的卡脖子风险，现在就是大力发展国产替代。当然目前由于前期芯片股涨太多加上华为、中芯国际上了美国人的黑名单，短期内这个板块不在风口。
我个人觉得未来芯片板块还是会有比较大的机会，而且前期芯片股整体跌幅已经比较大了。如果将来有一个不错的催化事件出现，芯片板块或许又会有一轮不错的上涨行情。
当然，这些高估值的板块也不是没有风险的。除了业绩兑现风险外，还有一点不容忽视的风险点就是可能出现的流动性紧缩。一直以来高估值的科技股对流动性的敏感性还是非常高的，这个需要需要警惕。现在普遍的预期是明年流动性会有一个逐步收紧的过程，这也是报告里说的“不急转弯”。但，明年二季度以后，投资者可能对涨幅过大的板块要持有更多的谨慎心态。
其他，
由于欧洲疫情最近很严峻，英国出现传染性更强的变异新冠病毒变种后，很多欧洲国家暂停了来自英国的航班。同时，现在很多欧洲国家采取了很严格的封城措施，这把欧洲市场吓了一跳。现在欧股已经处于大跌中，明天a股又会遇到挑战了。
病毒变异带来的影响还是巨大的，虽然毒性降低了，但传播力变强了。这带来的结果可能有：短期内会有更多的人感染；之前各医药公司研究的疫苗可能失效；疫情短期内结束的概率又降低了；欧洲再次把全球拖入泥潭，很多国家可能真的要群体免疫了。