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财经要闻
1、国务院副总理刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会第四十三次会议,研究规范债券市场发展、维护债券市场稳定工作。会议要求,秉持“零容忍”态度,依法严肃查处欺诈发行、虚假信息披露、恶意转移资产、挪用发行资金等各类违法违规行为,严厉处罚各种“逃废债”行为,保护投资人合法权益;强化市场约束机制,发债企业及其股东、金融机构、中介机构等各类市场主体必须严守法律法规和市场规则;加强部门协调合作,牢牢守住不发生系统性风险的底线;深化债券市场改革,建立健全市场制度,完善市场结构,丰富产品服务
2、交通运输部:加强调查研究,高质量编制好“十四五”规划及专项规划;要做好加快建设交通强国各项工作,编制好《国家综合立体交通网规划纲要》,推动交通强国建设由试点探索向扩面铺开、全面建设迈进,加快谋划一批重大工程,加快打造现代化交通基础设施体系
3、农业农村部发布的最新监测数据显示,10月份能繁母猪存栏3950万头,连续13个月增长,比去年同期增长32%;生猪存栏3.87亿头,连续9个月增长,比去年同期增长27%。目前生猪产能已经恢复到2017年年末的88%左右。照此趋势,明年二季度,全国生猪存栏将基本恢复到正常年份的水平
4、2020中国5G+工业互联网大会发布多项“5G+工业互联网”重要成果。相关报告披露,目前已经有近20个省市明确了对“5G+工业互联网”的政策支持。同时,“5G+工业互联网”建网模式逐渐清晰,基于用户面下沉的5G行业专网成为主流建网模式
5、本周(11月23日-27日)共有9只新股申购。其中,3只为主板新股,两只为科创板新股,两只为中小板新股,两只为创业板新股。从近期的次新股行情看,近期打新回报依然可观。自11月以来,共有15只新股上市,其中11只注册制新股中,10只新股在上市首日涨幅均超过100%
6、Wind数据统计显示,本周共有40家公司合计86.19亿股限售股解禁,解禁市值为689.46亿元。解禁市值居前三位的是浙商银行181.1亿元、山东出版106.24亿元、恒林股份47.33亿元;解禁股数居前三位的是浙商银行44.61亿股、山东出版16.6亿股、格林美6.35亿股
公司聚焦
天迈科技(300807)
目前暂未开展私家车充电桩业务
天迈科技11月22日晚间公告,公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达38.59%,公司注意到近期新能源充电相关股票涨幅较大,公司新能源充电业务板块主要为公交公司建设充电场站,以及提供充电运营管理系统,目前暂未开展私家车充电桩业务。经公司董事会确认,公司目前没有应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
中证注:
连续两个交易日拉出20%的涨停后,天迈科技20日以70.55元的收盘价创出历史新高。但今年前三季度,公司营业收入下滑57.52%,净利润亏损逾1300万元,同比下滑超过140%。
青岛啤酒(600600)
复星集团累计减持股份比例达5%
青岛啤酒11月22日晚间公告称,合计持股5%以上的股东复星国际有限公司旗下一家实体Peak Reinsurance Company Limited通过集中竞价方式于2020年11月16-17日转让公司H股股份50.2万股,导致复星国际有限公司旗下五家实体(合称“复星集团”)累积主动减持比例达到5%。复星集团合计持股比例下降至12.84%。
中证注:
这不是郭广昌近期首次减持青岛啤酒H股。9月1日,复星国际旗下五家公司通过大宗交易减持青岛啤酒H股3600万股。加上此次减持,郭广昌的累计减持金额约24.87亿港元,折合人民币约21.05亿元。三年前复星集团接手日本朝日集团成为青岛啤酒的第二大股东(持股17.99%)时,郭广昌曾发表一篇题为《我和青岛啤酒的故事》的文章。不过随后,郭广昌就开始减持。9月30日以来,青岛啤酒A股累计涨幅达26.46%,H股累计上涨25.57%。
公告精选
山东高速(600350):旗下基金拟50亿元出售恒大地产1.1759%股权
多喜爱(002761):子公司中标22.25亿元阿里巴巴达摩院南湖园区项目
普门科技(688389):拟投资10亿元建设华东总部及研发制造中心项目
芯海科技(688595):约5000万元认购通富微电非公开发行267.95万股
钧达股份(002865):控股股东一致行动人拟将所持15%公司股份转让给嘉兴起航
大禹节水(300021):联合中标约3亿元节水项目
*ST宝实(000595):控股股东筹划涉及公司控制权重大事项 23日起停牌
紫光学大(000526):定增完成后紫光集团持股比例将被稀释 目前紫光集团未披露减持计划
明阳智能(601615):股东拟减持不超1%股份
宁水集团(603700):拟2000万元至3000万元回购股份
研报集萃
华西证券:“循环牛”行情延续
华西证券指出,市场已经进入提前布局春季行情阶段。随着疫苗研发积极进展和美财政刺激方案出台可期等,A股“循环牛”行情仍将延续。建议三条主线积极布局年末行情:一是特斯拉映射和地方政策支持力度加码下电动车产业链的景气上行;二是在终端产品电子化趋势和技术升级需求驱动下中期仍保持高景气的电子产业链;三是疫苗研发推进带来线下经济的复苏,推动出口产业链和周期品库存回补。
中信证券:加大顺周期配置
中信证券指出,11月A股进入轮动慢涨期,而顺周期板块是最重要的领涨主线。建议围绕周期品和可选消费板块,继续强化对顺周期品种的配置。周期品方面继续推荐受益于弱美元和全球经济预期改善的有色金属,包括铜和铝,以及价格重回需求驱动的锂;化工板块中推荐化纤。可选消费方面,除了家电、汽车、白酒、家居外,可关注中期基本面开始修复的酒店、景区等品种。
安信策略:“顺周期”仍是行情主线
安信策略研报指出,市场依然在震荡向上的格局中,“顺周期”将有望继续成为A股市场行情主线,其中特别注意需求端有自身库存周期与行业周期逻辑,供给端有收缩或产能退出的方向,这些方向持续性可能超越市场预期。行业上重点关注:白酒、白电、汽车(包括新能源汽车产业链)、化工、机械、有色、煤炭、钢铁、保险、银行、券商、军工、半导体等。
主力动向
北向资金
北向资金11月20日净流入24.43亿元。三一重工净买入3.25亿元,格力电器净买入2.73亿元,中国中免净买入2.06亿元,恒瑞医药净买入2亿元。美的集团、海康威视、宁德时代分别被净卖出7.70亿元、3.81亿元和2.6亿元。
机构动向
11月20日龙虎榜中机构席位资金净买入2.35亿元,其中净买入个股14只,净卖出个股2只。净买入较多个股分别是澳洋顺昌、天齐锂业、东岳硅材等,净卖出居前个股分别为英可瑞、兴业科技。
11月20日龙虎榜中营业部资金净卖出0.20亿元,其中净买入个股16只,净卖出个股23只。净买入较多个股分别是天齐锂业、宸展光电、东鹏控股等,净卖出居前个股分别为厦门银行、起步股份、五洲特纸等。
新股申购
海外动态
欧美市场
美股创一周新低
上周五,美股三大指数全天震荡走弱,收盘集体下跌,均创一周来新低。上周标普500和道指均终结两周连涨势头,但纳指收涨,抹平此前部分跌幅。上周,标普500累跌0.77%,道指累跌0.73%,纳指累涨0.22%。
科技龙头调整
辉瑞/BioNTech向FDA提交新冠疫苗紧急使用授权申请
辉瑞/BioNTech上周五宣布向美国FDA提交了新冠疫苗BNT162b2的紧急使用申请,同时宣布计划向全球多国的监管尽快提交上市申请,潜在的上市时间为12月中下旬。公司预计2020年内一共能生产5000万剂疫苗,2021年的总产能将达到13亿。截至上周五收盘,辉瑞涨1.41%、BioNTech涨9.63%。
鲍威尔确认将归还救济法案未使用资金
上周五,美联储主席鲍威尔回信姆努钦称,将于12月31日授权到期后归还疫情刺激法案中未使用的资金。同时鲍威尔也强调,后续汇率稳定基金将为美联储的必要借贷工具提供支持。
摩根大通下调2021年一季度美国GDP增长预期至负值区间
上周五,摩根大通更新了对于美国2021年经济的展望,成为华尔街第一家下调美国一季度GDP增长预期至负值的主流投行。摩根大通表示,预期在今年四季度GDP实现2.8%的增长后,2021年一季度美国经济将同比萎缩1%,主要原因是疫情反弹和美国财政刺激谈判进展僵持影响。随后在疫苗逐渐分发到位的刺激下,美国经济二、三季度将分别增长4.5%和6.5%。
美元指数终结六连跌
上周五美股收盘时,美元指数处于92.37下方,日内涨近0.08%,止住了连续六日下跌的势头,但上周累跌约0.4%。
欧股连涨三周
中概股
热门中概股表现优于大盘
野村证券:欢聚不存在浑水做空报告中指出的会计欺诈等问题
野村证券最新研报显示,综合现金回购计划、与百度的交易、直播行业专家访谈等因素,认为欢聚不存在浑水在其做空报告中指出的会计欺诈等问题。
大宗商品
原油重启涨势 创9月初来新高
国际原油期货重启涨势,创逾两个半月来高位,连续第三周累计上涨。上周,美油累涨5.03%,布油累涨5.09%。
黄金连跌两周
上周,期金累跌约0.7%,连续第二周累跌。
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