急疯了！这个行业突迎巨变，有钱也拿不到货！刚刚，六大龙头公司联合发倡议！
以下文章来源于e公司官微 ，作者刘灿邦
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光伏玻璃正成为今年四季度光伏产业链上“最靓的仔”，根据PV InfoLink上周三给出的最新报价，3.2mm及2.0mm镀膜光伏玻璃的周涨幅双双超过10%，其中，前者涨幅为10.8%、后者高达17.9%，均价则分别达到了41元/平方米和33元/平方米。
光伏玻璃价格的连续跳涨让该行业的两家头部供应商备受追捧，产能第一的信义光能（0968.HK）年内最大涨幅达到284%，产能第二的福莱特玻璃（6865.HK）年内最大涨幅达到了562%，而与其对应的A股福莱特（601865）年内最大涨幅为369%。
然而，几家欢喜几家愁，光伏玻璃的涨价让组件厂商苦不堪言。“光伏有全球竞争力，增长有潜力，但是没想到今年被玻璃掐了脖子。“一家组件出货量排名前五的企业人士向证券时报e公司记者说道。
退一步讲，对于组件厂商而言，甚至到了加价也拿不到货的地步，这给装机需求本就十分旺盛的四季度平添了很大的障碍。11月3日，晶科、隆基等多家组件厂商发布联合倡议书，呼吁有关部门解决光伏玻璃短缺问题，直指光伏玻璃产能扩张限制等核心问题。
记者注意到，在联合倡议书的落款名单中，倡议企业包含东方日升（300181）、晶澳科技（002459）、晶科能源有限公司、隆基股份（601012）、天合光能（688599）和阿特斯阳光电力集团（以下合称“六家企业”）。
六家企业表示，2020年是光伏产业发展极为特殊的一年，疫情肆虐、延期复工、630抢装等让光伏市场历尽波折。但光伏产业发展一片向好，组件需求正呈现“爆发式”增长态势。十九届五中全会也明确提出支持绿色发展，“十四五”期间主要污染物排放总量要持续减少。
但是，在行业发展积极向好的背景下，当前产业链上游的玻璃产能却面临严重短缺，已严重影响到光伏组件的生产和交付能力。在中国式年底抢装潮中，供需失衡直接带来的问题便是玻璃价格的快速跳涨，3.2mm的玻璃每平米均价从今年7月至今涨幅已超过100%，玻璃供应和价格“失控”直接影响到组件制造企业的正常生产。
在六家企业看来，光伏玻璃的短缺已经令整个产业陷入“困局”。“光伏产业已经成为中国名片，玻璃短缺导致不少海外订单同样难以交付，影响企业乃至国家声誉。当前的光伏产业却恰恰因为玻璃产能短缺造成整个产业链的减产，甚至停产。”
在倡议书中，六家企业提出了四条建议，一是玻璃产能的严重短缺使组件企业的排产、出货面临严重危机，目前企业正在积极协调资源，竭尽全力“保供应”。在此特殊时期，恳请国家相关部门能考虑给光伏市场年终“抢装潮”降温，引导项目有序推进。
二是对于当前组件供应的严峻局势，光伏组件企业目前身陷困境，实属“巧妇难为无米之炊”，由于玻璃产能严重“掉队”，组件总供应量严重不足，光伏组件企业已普遍出现大规模的交付延期现象，希望电站投资企业能充分理解当前局面，并积极做好应对，避免或降低因错过并网截止日带来的损失。
三是作为光伏产业发展的“参与者”和“建设者”，产业链上下游此时应携手并进、共克时艰，上游的玻璃厂商更应主动作为、积极作为，与下游组件企业一起全力保供，“你中有我，我中有你”，始终以可持续发展的视野去维持光伏市场的健康发展。
四是对于当前的困境，玻璃行业的产能瓶颈是组件供应“告急”的直接诱因。希望国家充分考虑目前行业面临的紧迫局势，放开对光伏玻璃产能扩张的限制。
记者注意到，上述六家企业均为全球排名前十的组件供应商。PV InfoLink的数据显示，今年上半年，晶科、隆基股份、天合光能、晶澳科技、阿斯特霸占了组件出货量前五的席次，东方日升居于第七位。
“关于光伏玻璃，今年的供应是偏紧的，主要是由于双玻组件的占比在提升，同时，组件产能提升的比较快，但光伏玻璃的新建产能周期比较长，还受到玻璃限额的限制，也没有新批的指标，这就造成了供应紧缺的情况。”上述六家企业之一的人士向记者说道。
在记者采访中，对于光伏玻璃短缺的情况，组件厂商人士也是众说纷纭，各有侧重。有的向记者表示“当前政策限制比较严重，玻璃厂也只能涨价”，有的则表示“涨价不光是影响组件厂商的成本，现在玻璃供货延迟，有钱也买不到货”。
卓创资讯分析师王帅在接受记者采访时表示，根据已披露的扩产计划，2021年大概率会新增9400t/d的光伏玻璃产能，2022年的新增产能有望达到9550t/d。“目前，光伏玻璃的日产量为28060吨，如果未来两年的新扩产线能够按计划顺利点火，产能增幅还是比较可观。”
王帅特别强调了新扩产线“顺利点火“的重要性，这意味着新产线必须拿到产能置换指标才能生产，从而形成有效市场供给。“一般而言，企业必须先拿到置换指标才能建设新产线，但在一些产业聚集省份，也存在先行建设的情况，这就给未来能否‘顺利点火’增添了不确定性。”
记者注意到，近日，工信部对全国人大代表提出的建议进行了回复，而该建议的核心就是有关“光伏玻璃行业实施产能置换“。
工信部在回复中表示，平板玻璃是产能过剩的重点行业，《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》等文件均明确，平板玻璃行业严禁新上扩大产能项目，确有必要新上的必须实施产能置换，根据不同项目情况开展减量或等量置换。
光伏玻璃是平板玻璃的一种，平板玻璃原片制造按照工艺方法分为浮法和压延法，其中压延法玻璃原片主要用于光伏玻璃。工信部认为，按照现行的产能置换政策，新上光伏玻璃项目也必须开展产能置换，这一政策对于促进近年来光伏玻璃健康发展起到了重要作用。
数据显示，截至去年底，我国光伏玻璃熔窑52座，日熔量2.75万吨/日，产能利用率84%，国内产能约占全球产能的90%。工信部认为，现有光伏玻璃产能可以满足全球光伏产业市场需求，行业运行整体良好；同时，实践证明，允许合法合规开展产能置换新建光伏玻璃项目，不仅有助于行业技术进步和结构调整，也有助于推动整个玻璃行业化解过剩产能工作。
工信部表示，将统筹考虑光伏玻璃市场需求、产能现状和发展趋势，对相关政策进行认真研究，在修订《水泥玻璃行业产能置换实施办法》时统筹考虑；将继续支持光伏玻璃行业加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本，更好发挥产业配套功能，满足光伏产业高质量发展需求。
记者注意到，10月28日，工信部原材料司召开了修订《水泥玻璃行业产能置换实施办法》研讨会。此次会议提出，产能置换办法的修订，将更好适应新形势的发展，进一步明晰各项具体要求，规范产能置换操作程序。
对于当前困扰光伏玻璃发展的产能置换政策，业内也不乏乐观声音。一位组件厂商人士告诉记者，“玻璃协会已经跟发改委沟通过一轮了，现在光伏企业也集体发声。玻璃行业过剩的概念要改一改了，现在产业政策没跟上产业变化，相信未来还是会调整的。”
据报道，有关部门正在统筹考虑光伏玻璃市场需求、产能现状和发展趋势，着手三项工作改善供求平衡，一是加强光伏玻璃供应保障，二是对光伏玻璃产能置换实行差别化政策，三是防止产生新的产能过剩。
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