​抄大佬作业！高毅冯柳三季度大手笔加仓大华股份、万丰奥威，社保基金调转“枪口”买入顺周期

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一季度一次的“抄作业”机会来了！

截至目前，已有251家A股上市公司披露三季报，从中可以看出部分机构调仓换股的一些端倪。

三季度，私募大佬高毅资产的冯柳大手笔加仓了安防龙头大华股份，新进了大多数私募基金减持的万丰奥威；今年新晋百亿私募彤源投资旗下基金加仓了皇马科技。

社保基金三季度调转“枪口”，加仓了紫金矿业、兴发集团、云铝股份、冀东水泥等顺周期股票，而QFII则大幅减持了三诺生物、恒瑞医药等医药股。

大华股份获私募大手笔增持

私募大佬的持仓一直是散户“抄作业”的范本。

从目前公布的数据来看，私募现身前十大流通股东、增持最多的个股为安防龙头大华股份。高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金在三季度增持了5299.99万股，成为大华股份第二大流通股东，加仓市值超12亿元。

大华股份三季报前十大流通股东

数据来源：Wind

此外，万丰奥威三季报显示，冯柳管理的高毅邻山一号远望基金现身该公司前十大流通股东，新进4450万股，持仓市值3.0171亿，成为第七大流通股东。

万丰奥威三季度前十大流通股东

图片来源：Wind

值得一提的是，截至目前，在进入前十大流通股东的私募减持榜上，万丰奥威位居榜首，对比上一个季度的前十大流通股东，私募基金三季度合计减持了7968.87万股。

2020前三季度万丰奥威实现营收73.6亿元，同比下滑18%；实现归母净利润4.1亿元，同比下滑41%。作为50%以上营收来自于海外市场的上市公司，上半年经营受到了海外疫情的较大影响。

不难看出，这只个股的操作也很符合冯柳的“逆向”操作风格。中证君梳理发现，万丰奥威整个三季度涨幅仅有7.5%，股价也一直在6—7元之间徘徊，目前市盈率27倍。

与冯柳的大手笔增持不同的是，景林资产旗下的景林全球基金三季度对大华股份小幅减持了19.45万股，不过仍持有3062万股，位列公司第七大流通股东，景林资产在2019年一季度就持有该股票，持有时间近两年。

在皇马科技的前十大流通股中，出现了今年新科百亿私募彤源投资的身影。旗下彤源同祥私募证券投资基金三季度加仓222.45万股，成为公司第十大流通股东。

皇马科技三季度前十大流通股东

数据来源：Wind

紫金矿业是截至目前进入前十大流通股东私募基金减持第二多的个股，高毅邓晓峰管理的两只基金——锐进四十三期高毅晓峰投资信托和高毅晓峰2号致信基金分别对其进行了减仓和加仓操作。

疫苗大牛股智飞生物位列进入前十大流通股东私募基金减仓数量第四位。

社保加仓“顺周期”

以稳健投资风格著称的社保基金，其持仓动向一直被市场视为投资风向标。

截至10月22日，在已披露2020年三季报的A股上市公司中，有57家上市公司的前十大流通股股东中出现了社保基金的身影。

紫金矿业、洛阳钼业是目前社保基金持有数量最多的个股，持股数量分别达41,850.10万股和20,000.00万股；从持股市值来看，紫金矿业、平安银行和华海药业是目前社保基金持有市值最高的个股。其中，全国社保基金114组合和全国社保基金103组合都在三季度增持紫金矿业，分别大幅买入21,000.00万股和20,850.10万股。

三季度，社保基金调转“枪口”，大幅加仓“顺周期”方向。从新增持股的情况看，除了紫金矿业外，社保基金还大幅买入了兴发集团和云铝股份，其中，全国社保基金107组合买入了兴发集团1171.80万股，持股市值11483.64万元；全国社保基金403组合买入了云铝股份1131.77万股，持股市值5613.56万元。从增持情况来看，华海药业是被增持数量最多的个股，增持了1263.53万股，此外，思源电气、日月股份和冀东水泥也分别被增持995.16万股、757.80万股和718.46万股。

减持个股方面，东方财富被进入前十大流通股东的社保基金减持最多，合计减持12418.07万股，洛阳钼业和长信科技也分别被减持4000.00万股和3129.06万股。此外，平安银行、中信特钢也成为被社保基金减持较多的个股。

QFII大幅减持医药股

随着资本市场对外开放步伐加快，作为A股重要的投资力量，外资的持仓情况也备受投资者关注。

三季度，北向资金合计净流出244.10亿元。截至10月22日，已披露的三季报显示，QFII现身49家上市公司的前十大流通股股东。

外资进入前十大流通股东持股数量前三的个股分别为：洛阳钼业、恒瑞医药和东方财富，持股数量均超过4000万股；洛阳钼业、东方财富和三花智控为进入前十大流通股东的QFII新增持股数量最多的个股。从增持情况看，拓普集团、锦浪科技和艾比森分别被增持253.26万股、245.46万股和186.04万股；从减持情况看，山东药玻被减持797.54万股，目前成为被减持最多的个股，此外，和而泰、三诺生物和恒瑞医药也均被大幅减持，减持数量分别达679.62万股、647.83万股和458.93万股。

编辑：徐效鸿

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