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究其原因来看,主要是受昨夜美股大跌影响,海外扰动因素犹在,同时昨日向好的TikTok合作案又现疑云,不过好在英特尔已获得向华为供货许可,料后续更多公司可能获得华为供货许可,电子板块中长期行情仍值得期待。
整体来看,“金九银十”行情下,国内消费电子上升趋势不变,以华为公司为主导的国产替代周期将持续引爆国内电子消费市场。
海外新一轮疫情封锁露出苗头,欧美股市大跌
在海外多国进行复学复工的尝试之后,疫情的卷土重来引发更大的担忧,导致隔夜欧美股市的集体大跌,同时交易结构上也让人看到海外疫情爆发初期的影子。欧洲Stoxx 600指数周一收跌3.24%,创6月初以来最大跌幅,刷新7月31日以来收盘新低。从板块来看,银行以高达5.7%的跌幅领跌,旅游与休闲板块跌幅也达到5.2%,他们正是传统意义上与经济周期最直接相关的板块。在美股市场,标普500指数一度大跌2.7%,在尾盘拉升后最终收跌1.16%;纳指盘中一度跌2.5%,收盘时跌幅大幅收窄至0.13%;道指一度狂泻逾900点,最终收跌1.84%。
嘉信理财首席全球投资策略师在评论隔夜全球市场大跌时表示,市场可能担心接下来会出现新一轮因为疫情导致的封锁,除此之外美国国内的政治风险也在上升,同时投资者还担心一些国际大型金融服务机构会面临新的罚款威胁。
同时,甲骨文收购TikTok的交易前景存疑。美方表示,如果字节跳动保留对新公司TikTok Global的控制权,他不会批准该交易。中方称,中国不会批准当前的TikTok协议,“因为该协议会危害中国的国家安全、利益和尊严”。
英特尔已获得向华为供货许可,华为产业链利好不断
9月21日晚间,全球半导体巨头英特尔公司表示其已经获得向华为供货许可,公司会继续遵守美国政府的出口法规, 也会继续与BIS(美国商务部工业和安全局)协作,以确保公司有必要的批准才能继续按照美国出口管制进行供应。作为一家美系半导体公司,英特尔与博通、高通、德州仪器等企业共同位列于全球销量Top10榜单,其半导体销售额在2019年排名全球第一。根据财报,公司全年收入月720亿美元,其中有200亿美元来自中国区。
在此之前美国处理器大厂AMD表示已获得了向其美国“实体清单”中某些公司销售其产品的许可证。AMD、Intel两大x86芯片公司现在应该是最早一批获得对华为供货的厂商,这对华为来说意味着旗下的PC业务、服务器业务可以继续了,这也是华为未来重点发展的领域之一。
8月份的Mate X发布会上,华为消费者业务CEO余承东在发布会现场表示,根据第三方调研机构数据显示,华为在中国笔记本市场占有率达到16.9%,排名第二,进入市场第一梯队。目前其他公司,如高通、美光、三星、SK海力士、台积电、联发科、中芯国际等厂商均在申请许可中。
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