令马斯克疯狂的电池日，神秘方案提前曝光

北京时间9月23日凌晨，是特斯拉的电池日，作为新能源汽车的“网红公司”，老板马斯克称，电池日将会十分疯狂，吸引了全市场的关注。

今天我们根据已经透露出来的细节，梳理一下潜在的受益链条。

总的来说，特斯拉电池技术为干电极+正极含钴超高镍/无钴高镍多元材料+负极硅碳+大圆柱。包括以下4个关注点：

1、电池体积更大，催生该领域的激光设备需求

（1）电池或采用无极耳设计

在9月16日，媒体Electrek就泄露了特斯拉可能发布的电池“Roadrunner”。

电池侧面印有数字“054”，如果这个数字代表点此的直径，则表明该电池采用的尺寸为54*98，是2170电池体积的10倍，将有效减少外壳和每包电池的数量，从而降低成本。海外咨询机构认为，动力电池成本将下降至100美元/kwh。

这种电芯的设计，市场普遍认为是采用了无极耳设计（本质是多极耳）。而2020年5月特斯拉的专利中，也取消了传统圆柱电芯的单极耳结构，也从侧面验证了这一点。背后的原因，是因为现在快充时电流大、发热大，单极耳的方式无法适应。

因此，未来多极耳将会是未来的一个趋势，将催生激光切割设备的需求。

（2）激光制片机的产业链

极耳是电池头上耳朵，通俗地说就是电池正负极的耳朵在进行充放电时的连接点。

之前圆柱电池普遍采用单极耳的设计，这种设计不需要用到激光切割，但是多极耳是必须要用到激光切割的。

激光切割器按照功率，又分为低、中、高功率，功率越高，切割的速度越快。产业链上游主要包括光学材料了元器件、中游包括各种激光器、下游广泛用于汽车、钢铁、通信、机械、军事等领域。

①上游：该领域此前一直被海外的IPG垄断，今年二季度，IPG在中国市场的收入占比已经达到了49%。但是国内厂商锐科激光和创鑫激光的产品持续降价，冲击IPG的市场。

②中游：激光器设备厂商包括海外的通快、相干，国内的大族激光、华工集团、海目星等等。

从产业链调研来看，海目星在特斯拉获得的订单有12台。预计特斯拉发布最新的电池后，汽车的车商大概率会跟进其改进的方向。

2、采用干电极生产技术

今年4月份，特斯拉收购Maxwell，市场也传闻特斯拉将在电池日上主推干电池技术。

Maxwell的干电极工艺让电池正负极不需要使用溶剂，而是以粘合剂和导电剂代替，从而克服三元锂电池高镍电极热稳定性差等问题。可使能量密度提升50%，电池寿命翻倍。

中国宝安旗下子公司贝特瑞是Maxwell的碳硅负极供应商，或将受益。

3、“无钴”电池

今年2月，路透社称特斯拉将在国内车型上使用宁德时代的无钴电池。随后，特斯拉上海超级工厂官方账号回复“无钴，不代表一定是磷酸铁锂”。那么大概率指的是高镍三元811电池。

4、碳硅负极

8月24日，特斯拉公开的电池如活动界面，背景图所呈现的点阵图像被推断为碳纳米线（碳硅负极的一种）的结构图。

并且有消息称，Amprius将总部搬至特斯拉的电池实验室旁边，同时也在特斯拉弗里蒙特工厂附近。而Amprius在硅纳米线材料的研究颇有建树，似乎也印证了这一点。根据马斯克的twitter，人们猜测该材料能够把电池电芯能量密度提升至400Wh/kg。

中国宝安旗下贝特瑞是松下的核心供应商，硅负极已批量出货、璞泰来的硅负极预计年底批量生产。

此外，脱水君为大家准备了一张“特斯拉电池产业链供应商”好图，如下：

领取只需两步：

第一步、点击右下角“在看”；

第二步、点击进入公众号，发送“电池日”，就能立刻收到哈！

风险提示：好图公司仅是脱水君整理得到，不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎！

每天只挑选一个当前最热门的主题，为你抽丝剥茧，讲清前因后果。

不是荐股，也不是吹票，只是希望让每一笔投资都更有逻辑。