双低转债操作法
关于摊大饼投资双低转债,有些朋友问:
有没有更简单、能直接照抄作业的说明?
今天它来了。
1、双低科普
首先,建议大家先读下之前写过的科普文:
2、如何筛选双低可转债
用电脑打开集思录网站的可转债地址:
为了能看清楚,我把这个页面裁成了上下两部分。有4件需要注意的事,在图中用数字标注好了:
1)可交换债
这个复选框不要打勾。我们只买可转债,对可交换债不感兴趣;
2)双低
用鼠标单击一下“双低”两个字,会出现一个▲符号,表示已经对所有可转债按照双低标准,从低到高排好序;
3)感叹号
集思录用感叹号表示有重要的事需要注意。把鼠标悬停到感叹号上,会弹出具体的提示信息。如果内容是最后交易日提醒,说明这个转债快要退市了,就别买了;
4)PB
PB是可转债对应正股的市净率。市净率小于1的时候,不能下修转股价,转债很难涨起来,我们可以考虑不买这种;
了解完上面4点后,就可以买买买了。
我自己摊的大饼,按照上面4点筛选后,会把这个可转债列表从上到下买30个左右,每个可转债分配同等数量的资金。
3、如何卖双低可转债
大部分可转债的结局,都是强赎。
根据强赎的规则,可转债最后会涨到130,这就是100买入、130卖出(戳这里了解)的由来。
强赎是上市公司的权力,不是义务。
上市公司可能不会急着强赎,现在市场上高于130还在正常交易的可转债有80多个。
我一般会把卖出价设到140~150左右。
上面都是键盘党的理论说法,实际交易时,你们会发现,一些可转债涨起来会非常快(几分钟结束涨跌),账户里买了几十个可转债,太多了根本顾不过来。
比如前天的东时转债,盘中凸凸了一下,涨到140。如果没盯盘,根本来不及卖。
所以这种指定价位、无脑卖出的体力活,应该通过工具自动化去完成。
有些券商支持条件单,可以一次性对所有转债挂个长期卖单。
比如我有50张雷迪转债,想在140卖出,只需要一次性填写下面的信息:
其它可转债也同样处理,记得勾选上“长期有效”,然后就可以去稳坐钓鱼台了,谁还盯盘看行情啊哈哈。
我之前推荐过的券商可以实现这个功能,你们也可以看看自己的券商是否支持。
股票和ETF也能同样处理。
如果你觉得可转债的手艺到此为止了,那就太年轻太真了。
4、最后一个坑
集思录网站有个悲惨的帖子:
可转债5~6年的生命期只是理论上的,正股随时来一波行情,都会触发强赎,强赎公告后2到4周,可转债就退市了。
挂了长期卖单,还是要每周看一眼。
仍然是用电脑打开集思录的页面:
最右侧黄色标记的列,如果写着“已公告强赎!”,第二天开盘千万别忘了卖掉。
成功卖了,是低风险投资;没来得及卖,就变成了亏钱手艺。
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