疫苗包装怎么少了环球印务呢?$环球印务(SZ002799)$
【市场新鲜事】
今日媒体发布疫苗上市时间,并且公布价格表,两针不到1000元。看来目前疫苗的三期临床已经快结束了。那么疫苗的研制成功暗示着什么呢?
疫苗的成功可以说是“经济复苏”的先锋,说明之前的停产的项目马上就要复工了。但是疫苗的生产与运输也需要一个过程,但是有些行业正在“否极泰来”。例如:电影、航空运输、旅游、餐饮等行业。今天百晓生就给大家总结一点“电影行业”的相关逻辑股。
电影行业受到疫情冲击应该是最大的,因为餐饮、航空都是有一定的必需性,而旅游、电影就不一样了。那么最近电影行业我们要关注那几个方向呢?
8月14日起,全国部分省市电影院上座率限制由30%放宽至50%,同时观看片长超过2小时的影片也无需中场休息暂停。
以上是内因,还有外因,最近复工逻辑的行业股票受到资金的关注,逻辑是“估值回归”。另外下半年“国庆档”会不会是电影行业的“爆点”呢?目前距离国庆档还有30个交易日,估计有20%到30%的涨幅,百晓生觉得这个收益挺不错的。建议大家潜伏一下。
相关个股有:华谊兄弟、中国电影、上海电影、万达电影、光线传媒。
另外,疫苗板块的后周期逻辑大家可以关注下,主要是疫苗的包装、生产、运输、使用。
相关个股:海顺新材、东富龙、万邦德、楚天科技、深桑达A、威尔药业、阿科力、永川智能。
下面是我们炒股必看模块,“吾观今日数据,知明日天象”
【观数据、知天象】
每天数据必须看,吃饭睡觉不能落!
黄金是长线,黄金ETF(159934);
百晓生评:
摩擦逻辑:军工、稀土、农业:
通胀逻辑:化工、有色
指数突破逻辑:芯片、券商
业绩预期:消费食品、消费电子、汽车电子
科技:消费电子、新能源、芯片
涨价+科技:光伏、面板。
涨价逻辑:面板
涨价逻辑多是周期股,不过也有科技行业的下游涨价的。今天就位大家说说涨价+科技方向的板块。
目前涨价比较明显的板块有三个,分别是:钴、光伏、面板。其中面板的持续性是最高的,估计能涨到明年。所以今天重点说说面板。
面板行业要从2017年开始说起。由于中国制造进入面板市场,导致全球液晶面板供给过剩,液晶面板价格走出了一轮下跌的趋势,并且延续到了2019年底,液晶面板价格持续下跌让面板企业承受了沉重的损失,从而进行了一波“全球性”的供给侧改革。之前的面板龙头韩国三星和LG放弃了“低端面板”,进而开发了高端面板OLED 屏幕。而此时中国的面板巨头京东方和TCL的净利润大跌。但是随着韩国的退出,最近的液晶面板市场出现了显著的变化。
一方面是供给减少,由于韩国两大面板企业三星和LGD认为它们在成本方面无法与中国面板企业竞争,因此不断关闭液晶面板生产线,导致液晶面板产能下降。
另一方面由于疫情的影响,导致全球各国采取居家隔离措施,市场对电视产品的需求增加。
在多方面因素的影响之下,液晶面板价格就此展开了反弹的势头,并且已延续了半年多时间,7月份32英寸液晶面板价格就上涨了一成多点,业界认为三季度液晶面板价格渴望上涨两成以上。
由于液晶面板占液晶电视的成本近六成,液晶面板价格的上涨导致液晶电视的成本大幅上升,必然会推动液晶电视价格走出一波上升行情,液晶电视价格低廉的时代或许即将过去。
全球液晶电视的需求增加将有利于中国电视企业。近两年来中国电视企业小米电视的市场份额急升,它在中国电视市场和印度电视市场均取得了第一名,凭借低成本运营模式拥有性价比优势,液晶面板成本的上涨将有利于这类低成本运营企业。
明天是本周高点
今天百晓生的研选股票大涨,心情也比较好。当然这里有指数的贡献,今日指数横盘震荡。但是赚钱份氛围还有有的,不过今天下午高位的强势股开始出现分化,华昌达炸板,只有沧州明珠没有炸板。那么明天指数还能上涨吗?
百晓生认为明天指数大概率何时可以上涨的,而引领指数的板块大概率是“蓝筹”,说到蓝筹很多粉丝没有反应过来,这里说的蓝筹就是周一爆发的蓝筹板块,例如银行等。但是百晓生认为明天可能是指数本周的高点,主要的理由之前说过,首先成交量太低,第二,摩擦问题没有解决,第三,上半年该炒的都炒了!
而在今天又出现了“煤”飞“色”舞的节奏,这都是指数疲态的表现。
所以大家从明天开始注意防守,创业板要谨慎。
最业绩较好的有:消费电子、光伏、工程机械、维生素、军工、石油运输
中线股:全是机构股
消费:伊利股份、五粮液、东阿阿胶、海天味业、丸美股份、中国中免、分众传媒、朗姿股份。
周期:浙江鼎力、潍柴动力、万华化学、京沪高铁、海螺水泥、东方雨虹、蒙娜丽莎、顺丰控股、欧派家居、隆基股份、招商轮船、牧原股份、恒立液压、福耀玻璃。
科技:TCL科技、立讯精密、闻泰科技、欧菲光、中兴通讯、用友网络、宁德时代。
创业板权重:创业板50ETF(159949)、芒果超媒、东方财富、智飞生物、蓝思科技、迈瑞医疗、宁德时代。
金融:恒生电子、东方财富、中国平安、中国人保。
【总结】
1、疫苗包装、有色、军工、农业依然是最确定的。
2、海能实业可能成为消费电子的龙头。
3、明天指数上涨,但多是本周高点。
4、电影行业有较好的中线机会。
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